Tôi đã xây dựng bộ lọc cổ phiếu như thế nào?

Bài viết chỉ dựa trên quan điểm cá nhân dành cho một nhà giao dịch theo xu hướng, nếu bạn có ý tưởng khác điều đó hoàn toàn hợp lý nếu vẫn đang hiệu quả với kết quả bạn giao dịch!

Trong giao dịch cổ phiếu, việc áp dụng bộ lọc sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian để tìm ra cổ phiếu. Tuy nhiên hầu hết các bạn đều đi “XIN”, sau đó chỉ biết “LỌC” và thường không hiểu cách bộ lọc vận hành & hoạt động. Nếu bạn nghĩ rằng, bộ lọc chỉ đơn giản là lọc cổ phiếu, chắc có lẽ bạn cần phải suy nghĩ lại, khi nó có làm được nhiều việc hơn thế.

Dưới đây là cách mình tư duy để xây dựng bộ lọc:

Đầu tiên, Bộ lọc để xác định điểm mua trong xu hướng tăng - Vậy xu hướng tăng là gì? Theo lý thuyết Dow, đơn giản xu hướng tăng khi giá tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

Vậy rõ ràng trong xu hướng tăng chúng ta có vô vàng điểm mua trên đường lên, quan trọng miễn làm sao có lãi, tuy nhiên chung quy lại có 2 dạng điểm mua: Điểm mua break out & điểm mua pullback. Điểm mua break out khi cổ phiếu break ra khỏi nền tảng tích lũy trước đó, còn điểm mua pullback là sau khi cổ phiếu breakout thì giá có xu hướng sẽ kéo ngược về khu vực đường trung bình. Hai điểm mua này là hành trình cổ phiếu tăng giá: PULLBACK TÍCH LUỸ => BREAKOUT => PULLBACK TÍCH LUỸ => BREAK OUT … cứ liên tục như vậy để khi tạo đỉnh và kết thúc giai đoạn tăng giá.

Đương nhiên trong bài viết này chúng ta sẽ không đề cập đến khi nào thị trường tạo đỉnh hay cách stoploss, thế nên cho dù bạn tham gia ở bất kì điểm mua nào cũng có rủi ro & cần phải quản trị cho nó.

Chúng ta cùng đi xây dựng bộ lọc cho 2 điểm mua này: 

Điểm mua BREAKOUT: (điều kiện bộ lọc tham khảo)

●    Volume > 300.000 => điều kiện này giúp bạn lọc ra được những mã có thanh khoản tốt, cổ phiếu leader thị trường hoặc nhóm ngành phải có giá trị thanh khoản tốt để tổ chức giải ngân. Bạn nên tìm kiếm những cổ phiếu có giá trị giao dịch tốt sẽ tốt cho bạn về sau này khi NAV càng lớn dần.

●    Thay đổi giá hôm nay > 3%: Bạn có thể điều chỉnh thấp hơn để giúp phát hiện cổ phiếu sớm ,tuy nhiên lúc bạn thấy có nghĩa là trong phiên nên cũng chưa chắn chắn cuối phiên sẽ đáp ứng đủ điều kiện về giá. Nên bạn có thể lấy mốc cao hơn 3% để tự tin hơn.

●    Volume dự kiến > trung bình 10 ngày ít nhất 30%: Ngoài yêu cầu về giá thì khối lượng đột biến là yếu tố giúp cho thấy dòng tiền đang tìm đến cổ phiếu này.

●    Sàn HNX & HSX: sàn upcom chỉ có một số cổ phiếu giao dịch được, còn lại các bạn nên tham gia 2 sàn còn lại vì biến động ít hơn & dễ control hơn so với biến động lớn 15% bên Upcom.

●    Thay đổi giá trong vòng 1 tuần 0-50%: Điều kiện này được thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn thị trường ở thời điểm đó, mình muốn cổ phiếu mình trong tuần vừa rồi phải là cổ phiếu tăng giá, vì trong lúc thị trường tăng mà cổ phiếu bạn giảm là đang có vấn đề, thị trường tăng thì cổ phiếu của mình theo dõi cũng phải tăng hoặc ít nhất là đang trong giai đoạn tích luỹ. Mục đích là Bạn sẽ tìm được cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng giá.

Điểm mua PULL BACK: (điều kiện bộ lọc tham khảo)

●    Volume > 300.000: tương tự

●    Sức mạnh giá >75: các bạn có thể đọc lại bài viết “Sự bướng bỉnh của cổ phiếu” mình đã từng đề cập đến chỉ số này nó có tên là Relative Strength - so sánh sức mạnh giá của cổ phiếu so với thị trường chung. Mark Minervini thống kê rằng những cổ phiếu có sức mạnh giá >75 là những cổ phiếu tốt nhất thị trường ở thời điểm hiện tại, yếu tố đầu tiên trong việc chọn cổ phiếu của Mark lại chính là yếu tố về sức mạnh giá, Mark từng nói cho dù cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt đến như thế nào nhưng sức mạnh giá không tốt tôi sẽ không mua. Thường những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong quý lại tương quan có sức mạnh giá tốt hơn so với thị trường chung.

●    Thay đổi giá trong vòng 1 tuần từ -5 => 5%: Điều kiện này có nghĩa bạn cần tìm ra những cổ phiếu không giảm quá, cũng không tăng quá mà đang ở trong biên tích luỹ. Điều kiện này bạn có thể tăng giảm, thu hẹp biên tích luỹ lại để điều chỉnh tuỳ theo giai đoạn của thị trường.

●    Sàn HNX & HSX: ý nghĩa tương tự.

Trên đây là một số điều kiện mình hay sử dụng để thiết lập bộ lọc xác định điểm Break out & Pullback, bạn hoàn toàn có thể thêm thắt các điều kiện khác hoặc điều chỉnh các yếu tố bên trên để hoàn thiện theo cách bạn giao dịch. Ngoài ra còn nhiều dạng bộ lọc, tùy theo thời điểm thị trường, tuy nhiên bạn hiểu & sử dụng đơn giản như thế này là đã quá ổn rồi. Vì mình thường cũng không làm phức tạp quá trình đầu tư, càng đơn giản càng tốt.

Vậy ngoài lọc cổ phiếu, bộ lọc còn có chức năng gì khác?

Điều bất ngờ, bộ lọc có đơn giản chỉ để lọc? Mà nó còn một chức năng quan trọng nữa: Đó là nhận diện sự thay đổi của dòng tiền. Nếu bạn chưa xem video Chu kỳ hành động giá, thì bạn nên xem lại đi vì chúng ta sẽ nói về nó ở đây, dưới đây là ý tưởng xây dựng.

●    XÂY DỰNG BỘ LỌC TÌM ĐIỂM WEDGE POP: (điểm bắt đầu cho xu hướng tăng)

Điểm wedge pop là điểm thứ 2 bắt đầu cho một xu hướng tăng giá. Vậy nếu một nhóm các cổ phiếu xuất hiện điểm mua này thì cho thấy dòng đó bắt đầu cho xu hướng tăng giá. Đây là cách nhanh nhất để bạn nhận diện dòng tiền đang di chuyển vào nhóm ngành nào. Điểm wedge pop cũng có đầy đủ các yếu tố như một điểm break out tuy nhiên nó là những điểm break out đầu tiên trong xu hướng tăng. Nhận diện điểm này giúp các bạn biết được nhóm ngành nào đang dần phục hồi. Đây chỉ là một ý tưởng, phần còn lại các bạn hãy tìm hiểu & xây dựng nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! Chi tiết phần thực hiện & các mục giải thích trong video bên dưới, các bạn có thể theo dõi nhé:

https://youtu.be/eHXWStp-2UQ