Quan hệ là tiền tệ - một khía cạnh khác của việc đầu tư!

 Bài viết chỉ dựa trên quan điểm cá nhân dành cho một nhà giao dịch theo xu hướng, nếu bạn có ý tưởng khác điều đó hoàn toàn hợp lý nếu vẫn đang hiệu quả với kết quả bạn giao dịch!

Một bài viết trước đây mình đã từng viết về chủ đề PURE ENVIRONMENT – xây dựng môi trường tinh khiết để đầu tư, khái quát lại nội dung bài viết này là bạn không cần phải tin hoặc theo ai cả, hãy đi theo tín hiệu của thị trường và cổ phiếu. Trong bài viết đó mình đã ví dụ rất nhiều câu chuyện về những người được gọi là “nghệ nhân” trong đầu tư họ luôn cố gắng tách mình ra khỏi đám đông và tư duy độc lập để quyết định.

Tuy nhiên bài viết này lại là một quan điểm khác, đọc thì có vẻ ban đầu bạn sẽ cảm thấy đối lập, rằng đã xây dựng pure environment vậy tại sao lại phải có mối quan hệ trong đầu tư. Liệu rằng tự đầu tư, chỉ có bạn & bảng điện có được hay không hay phải liên lạc kết nối những ai. Điều đó mình sẽ giải thích trong bài viết này.

1.    Đầu tư bằng mối quan hệ.

Mối quan hệ không giúp bạn kiếm ra tiền nhưng thông tin nhận được từ một mối quan hệ chất lượng giúp bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hãy lưu ý ở đây là mối quan hệ chất lượng. 

Mình có một người anh, từ lúc vào thị trường anh ấy nói rằng: Biết là sẽ không có khả năng chiến thắng được nhà cái, vì vậy tốt nhất là đi tìm những người giỏi hơn mình, hoặc những người biết trò chơi đó giỏi hơn mình. Nên cuối cùng anh ấy tập trung xây dựng mối quan hệ hơn là học phân tích chứng khoán. 

Bạn đừng vội đánh giá hoặc nghĩ cách này không hiệu quả nhé, thực sự thì nó ngược lại hoàn toàn. Nó thành công ngoài mong đợi nếu bạn đi tìm đúng người & kết hợp đúng với nguyên tắc đầu tư của bản thân.

Trò chơi trên thị trường được tạo ra bởi những nhà tạo lập, không một ai là quá to lớn trong cổ phiếu cho dù số cổ phần của bạn nhìn có vẻ hơn người khác. Người thực sự cầm trịch cuộc chơi này lại là ban lãnh đạo, cổ đông lớn & đội lái. Vì vậy điều cần là sống nương tựa vào họ, tìm những con sóng tăng giá có mặt họ chứ không phải mặc ta, ta sống, mặc ngươi làm gì làm. Đương nhiên vẫn đầu tư được theo kiểu một mình chẳng cần bận tâm đến ai, nhưng tỷ lệ thành công sẽ thấp lại, tại sao có cách để giúp tăng tỷ lệ chiến thắng lên thì không làm.

Mối quan hệ chất lượng có thể là người nằm trong ban lãnh đạo doanh nghiệp, đội lái, hoặc người thân cận của những mối quan hệ này. Hay người ta nói cách khác là biết GAME này sẽ tới được bao nhiêu & khi nào nó bắt đầu, còn đối với doanh nghiệp thì mình có kết quả kinh doanh & lợi nhuận quý này dự đoán bao nhiêu. Đó là chìa khoá nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong cuộc chơi trên thị trường.

Làm thế nào để có mối quan hệ chất lượng, có lẽ câu hỏi này mỗi người sẽ biết cách trả lời khác nhau. Khi bạn có câu hỏi thì tự khắc sẽ có con đường để có câu trả lời. 

2.    Xây dựng Pure Environment để làm gì?

Vậy cuối cùng là bài viết này đang khuyên bạn nên đi nghe lỏm & tìm các thông tin để đầu tư, vậy điều này hoàn toàn trái ngược với việc xây dựng một môi trường tinh khiết có đúng không?
Thực tế đây dưới đây là những gì nhà giao dịch theo xu hướng sẽ làm:

-    Xây dựng những mối quan hệ chất lượng

-    Tìm thấy cơ hội & đánh giá lại chất lượng cơ hội

-    Tra soát với thông tin, hiểu biết của bản thân xem cơ hội có khả thi hay không

-    Cổ phiếu được chọn cần đáp ứng tiêu chí Name Selection (Sức mạnh giá tương đối tốt [Yếu tố kĩ thuật], Volume tăng dần có sự tham gia tổ chức [Yếu tố dòng tiền lớn tham gia], Big theme Câu chuyện doanh nghiệp hấp dẫn [Yếu tố cơ bản mang lại kì vọng])

-    Thăm dò cổ phiếu, nếu đúng gia tăng thêm vị thế & cuối cùng  là Follow theo xu hướng cổ phiếu trên đường lên

Có một số điểm cần lưu ý như sau:

-    Đương nhiên mỗi cơ hội đầu tư khi vẽ game ai cũng đưa một target cao hơn dự kiến, chứ còn target dự kiến mà đơn giản deal nào cũng đạt được thì chắc nhỏ lẻ đã không thua. Vì nói là tin đồn chứ nó lan ra bên ngoài đầy. Nên hãy là chính mình ở giai đoạn nắm giữ cổ phiếu.
-    Ví dụ so sánh với việc câu cá: Bạn biết rằng thông tin nơi này ngày hôm nay cá sẽ được thả ra – bạn là

người đón đầu đến khu vực đó đầu tiên, cuộc chơi chưa tàn cuộc là một cơ hội lớn rồi. Nhưng đến được khu vực này, đoạn sau có sinh tồn được hay không là do mình. Lúc quăng cần & câu cá là do mình. Không ai chỉ bạn nên câu cần nào & khi nào rút dây ra về, cái đó phải chủ động. Chính vì vậy đây là giai đoạn những kĩ năng giao dịch theo xu hướng nên đưa ra sử dụng. Nên mua khi nào & bán khi nào là do nguyên tắc của mình.

-    Đoạn này là đoạn mất tiền nhiều nhất trong quá trình đầu tư của mình, biết cơ hội, cổ phiếu tăng nhưng vô tình lại cuốn theo target mà của người khác vạch ra. Thế là từ một cổ phiếu lãi rất nhiều biến thành huề vốn hoặc thua lỗ. Vì thế, đoạn đầu bạn cần mối quan hệ nhưng đoạn sau mới là lúc pure Enviroment. Cổ phiếu là cung cầu, chính vì thế đoạn thoát ra khỏi cổ phiếu hoặc thị trường là do quyết định của bản thân mình. Vì đôi lúc chính đội lái cũng không control được game do yếu tố bất thường của thị trường. Cứ bảo toàn tính mạng đã rồi tính sau!

-    Cổ phiếu có thông tin nhưng không chạy thì làm sao? Có chứ, không có gì là chắc chắn 100% sẽ thắng cả. Nên bạn cần linh hoạt kế hoạch nếu cổ phiếu đang ở trạng thái sức mạnh giá tương đối yếu hơn so với các cổ phiếu còn lại, hoặc nằm ở nhóm ngành lagging không được dòng tiền lựa chọn thì nên chia dần quy mô vị thế để nắm bắt các cơ hội khác.

-    Có những câu chuyện cổ phiếu được truyền từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm kia vẫn chưa thực hiện vì vậy hãy cân nhắc quy mô vị thế khi quyết định tham gia cổ phiếu ở giai đoạn ban đầu. Đừng vội full margin và ngồi đợi đến lượt mình. Hãy thăm dò trước tiên, Khi những vị thế đầu tiên có lãi, cổ phiếu tăng giá mạnh mẽ, sức mạnh giá tương đối tốt điều đó xác nhận cho game bạn đang tham gia có thật thì hãy bắt đầu gia tăng tỷ trọng nắm giữ. Bởi có những thời điểm cả thị trường tăng ầm ầm, cổ phiếu của bạn vẫn ngồi im thì bao nhiêu cơ hội tuột qua mất, đến lúc giai đoạn thị trường tăng đến đỉnh rồi thì cổ phiếu bạn nắm giữ cũng đảo chiều luôn. Nên việc đánh giá câu chuyện tăng giá này có thật hay không, hay vị thế thăm dò của bạn có hoạt động hiệu quả hay không cực kì quan trọng.

-    Hãy xây dựng nguyên tắc cắt lỗ & chặn lãi hiệu quả để xây dựng vị thế giúp bạn an toàn khỏi những nhịp điều chỉnh của cổ phiếu. Chính những nguyên tắc này sẽ giúp bạn đi đến giai đoạn phân phối cuối cùng của cổ phiếu.

-    Nhà đầu tư giá trị khác hoàn toàn với nhà giao dịch theo xu hướng. Nên đừng nhầm lẫn trong việc bạn đầu tư. Nhà giao dịch theo xu hướng sẽ bán khi cổ phiếu có tín hiệu trên đồ thị không có khả năng tăng giá hoặc vi phạm các điểm chặn lãi. Còn nhà đầu tư giá trị đi theo con đường khác, vì vậy hãy có quyết định riêng cho mình, đừng nhầm lẫn mình là ai trong lúc nắm giữ cổ phiếu.

Tóm lại nhà giao dịch theo xu hướng bạn cần gì: 

I.    3 CHỮ CÁI (từ mối quan hệ, từ sự hiểu biết & từ tự đánh giá)

II.    NGUYÊN TẮC ĐI THEO CỔ PHIẾU (stoploss & chặn lãi) => giai đoạn cần thiết của Pure Environment – bạn cần đi đúng với nguyên tắc giao dịch của bản thân đừng lạc trôi phong cách.

Thật tế, có nhiều người yêu cách đầu tư của bản thân & bài trừ phương pháp đối lập cho rằng nó không hiệu quả, nhưng mình thì khác, mình có xu hướng đi tìm những người định giá doanh nghiệp, phân tích cơ bản xuất sắc – không phải để thay đổi cách đầu tư mà để nương tựa họ. Họ xác định được 3 chữ cái - doanh nghiệp tốt, còn mình đầu cơ theo xu hướng để ăn chênh lệnh giá. Thừa nhận là mình không có xu hướng đi tìm hiểu quá sâu vào doanh nghiệp vì như thế sẽ dễ dàng hơn trong việc mình không quá yêu hay kì vọng cổ phiếu nếu trường hợp cổ phiếu vi phạm nguyên tắc. Chỉ cần biết  doanh nghiệp A có câu chuyện kỳ vọng & hành động giá tốt so với phần còn lại mình sẽ tham gia & dùng nguyên tắc để đi theo cổ phiếu trên đường lên.

3.    Sự độc lập vẫn thực sự rất cần thiết?

Không phải lúc nào bạn cũng có 3 chữ cái từ những mối quan hệ, đó là quãng thời gian hầu hết bạn phải trải qua khi không có bất kì thông tin hay cổ phiếu nào được lựa chọn. Vậy làm thế nào trong những trường hợp thế này khi nó lại chiếm hầu hết trong quãng thời gian đầu tư?

Cách duy nhất là: TỰ LÀM, TỰ ĂN 

Thường khi nhắc đến chủ đề này mình hay nhớ lại câu nói của Mark Minervini trong cuốn cuộc phỏng vấn bàn tròn của những nhà giao dịch siêu hạng: Chén thánh trong việc đầu tư là QUẢN TRỊ RỦI RO & TĂNG VÒNG QUAY DANH MỤC. Quản trị rủi ro thì ai cũng biết rồi? Vậy còn tăng vòng quay danh mục là gì?
Tăng vòng quay danh mục có nghĩa là bạn không cần nhất thiết phải đặt cược cơ hội để chọn đúng siêu cổ phiếu tăng giá 90% mà có thể mua 3 cổ phiếu mỗi cổ phiếu tăng giá 20-25% và lãi kép số tiền này thì bạn cũng đạt được 90% lãi. Mình sẽ đề cập về cách bán này ở bài viết sau nhưng tóm lại là bạn có thể bán dựa trên số phần trăm đã định trước. Khi cổ phiếu break ra khỏi nền tảng bạn mua & chờ đợi cổ phiếu đạt target tăng giá 20%, sau đó chốt một phần hoặc toàn bộ và sau đó di chuyển tiền để đi tìm cổ phiếu mới mà không cần phải bận tâm việc cổ phiếu bạn đang nắm giữ có phải là siêu cổ phiếu hay không. Đây là một chiến lược được Mark Minervini sử dụng rất nhiều trong quá trình đầu tư. Mục tiêu là tăng vòng quay danh mục.

Nhưng đương nhiên chiến lược này không hề đơn giản một tý nào, vì bạn hoàn toàn có thể gặp trường hợp bán bò tậu ễnh ương. Bán cổ phiếu đang tăng giá mạnh & mua một cổ phiếu yếu hơn thậm chí giảm giá. Chính vì thế, phương pháp mua đúng ngồi vững, chọn đúng cổ phiếu và nắm giữ đến khi cổ phiếu đảo chiều mình vẫn thấy nó thực sự hiệu quả hơn, ít nhất là đối với bản thân mình. Còn tuỳ thuộc vào mỗi người và cách sử dụng nữa.

Tổng kết lại: 

-    Mối quan hệ chất lượng không những có ý nghĩa trong cuộc sống mà còn trong đầu tư, người bạn cần tìm có thể là môi giới giỏi, người phân tích cơ bản giỏi, người định giá giỏi, người quen biết với đội lái hoặc ban lãnh đạo công ty,... khi bạn muốn thì sẽ có cách để đi tìm.

-    Đầu tư theo mối quan hệ có đối lập với Pure Environment hay không? Thì câu trả lời là hoàn toàn ngược lại, điều nhà giao dịch theo xu hướng cần là 3 chữ cái, còn phần còn lại điểm mua hay bán khi nào là do bạn tự quyết định theo xu hướng

-    Sự độc lập vẫn rất cần thiết vì hầu hết quãng thời gian bạn cần phải tự đứng trên đôi chân của mình, nhưng nếu có một cơ hội chiến thắng rõ ràng hơn thì vẫn tốt hơn là tự mò mẫm.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! Theo dõi thông tin thêm tại: https://www.youtube.com/c/NhậtkýChứngkhoánVSA