BSC n&#226;ng dự ph&#243;ng doanh thu thuần v&#224; lợi nhuận sau thuế 2023F của C&#244;ng ty cổ phần Tập đo&#224;n H&#243;a chất Đức Giang (DGC – s&#224;n HOSE) l&#234;n lần lượt 11.309 tỷ đồng v&#224; 3.916 tỷ đồng, tương ứng tăng 3% v&#224; 4% so với dự ph&#243;ng trước đ&#243; chủ yếu do ch&#250;ng t&#244;i thay đổi dự b&#225;o doanh thu P4 v&#224;ng giảm 3% v&#224; doanh thu axit Phosphoric tăng 5%.

Năm 2024, BSC dự ph&#243;ng doanh thu thuần v&#224; lợi nhuận sau thuế DGC đạt 13.187 tỷ đồng (tăng 17% so với năm trước) v&#224; 4.850 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) dựa tr&#234;n c&#225;c giả định: Doanh thu P4 v&#224;ng tăng 34% nhờ: ASP v&#224; sản lượng lần lượt tăng 15% v&#224; 16,3%; Doanh thu axit Phosphoric tăng 5% nhờ: giả định doanh thu WPA đi ngang, trong khi HPO tăng 10% nhờ nhu cầu mạnh tại thị trường Ấn Độ; Doanh thu ph&#226;n b&#243;n DAP v&#224; MAP tăng 5% nhờ: ASP tăng 5%.

BSC khuyến nghị theo d&#245;i đối với cổ phiếu DGC v&#224; n&#226;ng gi&#225; mục ti&#234;u l&#234;n 100.000 đồng/CP (Upside 10% so với gi&#225; đ&#243;ng cửa ng&#224;y 19/09/2023): (1) ch&#250;ng t&#244;i dời gi&#225; mục ti&#234;u sang năm 2024F v&#224; (2) N&#226;ng dự ph&#243;ng lợi nhuận sau thuế 2023F +4%.

Gi&#225; mục ti&#234;u được x&#225;c định bằng phương ph&#225;p định gi&#225; P/E với tỷ lệ P/E mục ti&#234;u 2024F = 8.1x, DGC hiện đang giao dịch với P/E fw 2023F = 8.9x v&#224; P/E 2024Fw = 7.2x.

Tham gia room tư vấn tại

Li&#234;n hệ zaalo 0986344056

Mở t&#224;i khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile tr&#234;n kho ứng dụng &gt; mở TK ekyc &gt; chọn Dịch vụ c&#243; broker : 8958 - Đo&#224;n Ngọc Thao

BSC nâng dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 2023F của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – sàn HOSE) lên lần lượt 11.309 tỷ đồng và 3.916 tỷ đồng, tương ứng tăng 3% và 4% so với dự phóng trước đó chủ yếu do chúng tôi thay đổi dự báo doanh thu P4 vàng giảm 3% và doanh thu axit Phosphoric tăng 5%.

Năm 2024, BSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế DGC đạt 13.187 tỷ đồng (tăng 17% so với năm trước) và 4.850 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) dựa trên các giả định: Doanh thu P4 vàng tăng 34% nhờ: ASP và sản lượng lần lượt tăng 15% và 16,3%; Doanh thu axit Phosphoric tăng 5% nhờ: giả định doanh thu WPA đi ngang, trong khi HPO tăng 10% nhờ nhu cầu mạnh tại thị trường Ấn Độ; Doanh thu phân bón DAP và MAP tăng 5% nhờ: ASP tăng 5%.

BSC khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu DGC và nâng giá mục tiêu lên 100.000 đồng/CP (Upside 10% so với giá đóng cửa ngày 19/09/2023): (1) chúng tôi dời giá mục tiêu sang năm 2024F và (2) Nâng dự phóng lợi nhuận sau thuế 2023F +4%.

Giá mục tiêu được xác định bằng phương pháp định giá P/E với tỷ lệ P/E mục tiêu 2024F = 8.1x, DGC hiện đang giao dịch với P/E fw 2023F = 8.9x và P/E 2024Fw = 7.2x.

Tham gia room tư vấn tại

Liên hệ zaalo 0986344056

Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao

Thịnh Đạt Nguyễn

 DGC gi&#225; đắt cũng đ&#250;ng m&#224; đ&#250;ng hơn l&#224; đắt gi&#225;

 DGC giá đắt cũng đúng mà đúng hơn là đắt giá

Vu Lenh

Zengxing

C&#244;ng ty CTCTS dự ph&#243;ng qu&#253; 1 2024 l&#224; 8k tỉ nha &#128513;&#128513;&#128513;&#128513;

Công ty CTCTS dự phóng quý 1 2024 là 8k tỉ nha 😁😁😁😁

Jackechen

h&#224;ng nội tại mới x2 từ đ&#225;y ăn thua j b&#225;c nhể

hàng nội tại mới x2 từ đáy ăn thua j bác nhể

h&#224;ng n&#224;y chơi lướt kh&#243;, đoạn cao n&#243; đ&#225;nh v&#245;ng từ trần xuống s&#224;n trong phi&#234;n l&#224; bt. N&#234;n x&#225;c định l&#226;u d&#224;i cứ căn nhịp chỉnh m&#224; m&#250;c. Nh&#236;n xa ko gi&#225;m n&#243;i to, ae bảo m&#245;m, nh&#236;n q3, 4 th&#244;i đủ biết lợi thế rồi b&#225;c 

hàng này chơi lướt khó, đoạn cao nó đánh võng từ trần xuống sàn trong phiên là bt. Nên xác định lâu dài cứ căn nhịp chỉnh mà múc. Nhìn xa ko giám nói to, ae bảo mõm, nhìn q3, 4 thôi đủ biết lợi thế rồi bác 

nh&#236;n thị gi&#225; cao m&#224; gi&#225; mục ti&#234;u c&#225;ch ko xa th&#236; r&#233;n nhưng nghĩ đến 2024 th&#236; sẽ vững tay cầm hơn. Thị trường điều chỉnh c&#243; thể n&#243; đi theo 10-15% nhưng vị thế tốt th&#236; chả ảnh hưởng j

nhìn thị giá cao mà giá mục tiêu cách ko xa thì rén nhưng nghĩ đến 2024 thì sẽ vững tay cầm hơn. Thị trường điều chỉnh có thể nó đi theo 10-15% nhưng vị thế tốt thì chả ảnh hưởng j

H&#224;ng n&#224;o b&#226;y giờ cũng n&#243;ng, từ th&#233;p đến dầu cứ lo&#233; được một h&#244;m lại lịm. Ri&#234;ng e h&#224;ng n&#224;y cứ t&#250;c tắc, game lộ đến đ&#226;u gi&#225; b&#225;m theo đấy. V&#242;ng tua c&#242;n k&#233;o d&#224;i, dư địa c&#242;n mi&#234;n man

Hàng nào bây giờ cũng nóng, từ thép đến dầu cứ loé được một hôm lại lịm. Riêng e hàng này cứ túc tắc, game lộ đến đâu giá bám theo đấy. Vòng tua còn kéo dài, dư địa còn miên man