Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước (NHNN) bắt đầu cảnh b&aacute;o về sự gia tăng nợ xấu của bất động sản th&ocirc;ng qua c&aacute;c con số cụ thể. D&ugrave; c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại đ&atilde; tăng cường đệm dự ph&ograve;ng nhưng dường như vẫn lo ngại với đ&agrave; đi xuống của thị trường bất động sản v&agrave; c&aacute;c rủi ro tr&aacute;i phiếu n&ecirc;n đ&atilde; đẩy mạnh việc thanh l&yacute; t&agrave;i sản đảm bảo. Tuy nhi&ecirc;n, việc ph&aacute;t mại t&agrave;i sản kh&ocirc;ng c&ograve;n thuận lợi như trước.

Khả năng ph&ograve;ng thủ của ng&acirc;n h&agrave;ng suy giảm

Theo dữ liệu từ 29 ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; c&ocirc;ng bố b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh b&aacute;n ni&ecirc;n, tổng nợ xấu l&agrave; 219.747 tỉ đồng, tăng đến 34% so với đầu năm nay. Trong khi đ&oacute;, dự ph&ograve;ng rủi ro cho vay kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ tăng 10%, ở mức 225.327 tỉ đồng.

V&igrave; tỷ lệ tăng của nợ xấu cao hơn tỷ lệ tăng của dự ph&ograve;ng rủi ro n&ecirc;n tỷ lệ bao phủ nợ xấu của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng giảm đ&aacute;ng kể. Đ&acirc;y l&agrave; chỉ số được được d&ugrave;ng để đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng ph&ograve;ng thủ của ng&acirc;n h&agrave;ng trước những rủi ro li&ecirc;n quan đến nợ xấu. Đi qua nửa năm, c&oacute; đến 24/29 ng&acirc;n h&agrave;ng ghi nhận tỷ lệ bao phủ nợ xấu sụt giảm so với đầu năm, tốc độ giảm b&igrave;nh qu&acirc;n 27 điểm phần trăm.

MB l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng giảm mạnh nhất từ từ 238% xuống c&ograve;n 156,1% (82 điểm phần trăm), kế đến l&agrave; TPB giảm từ 135,1% về 60,9% (74 điểm phần trăm), BIDV từ 216,9% về 152,6% (giảm 64 điểm phần trăm)&hellip; Chỉ c&oacute; 5 ng&acirc;n h&agrave;ng tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu l&agrave; Vietcombank Ki&ecirc;n Long Bank, SHB, BaoVietBank v&agrave; Vietbank.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20230902/images/ngan-hang-1.jpg" style="height:363px; width:544px" /> 
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đang ghi nhận giảm so với c&ugrave;ng kỳ. Ảnh minh họa: DNCC

Việc tr&iacute;ch lập dự ph&ograve;ng gi&uacute;p ng&acirc;n h&agrave;ng phần n&agrave;o đối ph&oacute; với rủi ro nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng tới lợi nhuận. V&igrave; vậy, mỗi ng&acirc;n h&agrave;ng đều c&oacute; t&iacute;nh to&aacute;n nhằm giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức hợp l&yacute; để vừa dự ph&ograve;ng được nợ xấu, vừa đảm bảo lợi nhuận cho m&igrave;nh.

Nếu tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại phần lớn ng&acirc;n h&agrave;ng duy tr&igrave; ở mức tr&ecirc;n 100% cho thấy c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; tr&iacute;ch đủ dự ph&ograve;ng. Trường hợp xấu nhất, nếu chuyển sang nh&oacute;m nợ xấu kh&ocirc;ng thể thu hồi th&igrave; ng&acirc;n h&agrave;ng vẫn c&ograve;n dự ph&ograve;ng để bao phủ khoản nợ n&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến lợi nhuận.

V&agrave;o cuối năm ngo&aacute;i, Top 10 ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất đều vượt ngưỡng 100%. Tuy nhi&ecirc;n, qua nửa đầu năm nay, hai vị tr&iacute; cuối c&ugrave;ng trong Top 10 l&agrave; SeABank v&agrave; LPBank đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n đạt được tỷ lệ bao phủ tr&ecirc;n 100%.

D&ugrave; hiện tại nợ xấu đang được hỗ trợ bởi ch&iacute;nh s&aacute;ch nhằm phục hồi nền kinh tế nhưng c&aacute;c số liệu vẫn cho thấy nợ xấu đang tăng trưởng vượt ngưỡng. Trong đ&oacute;, bất động sản đang được cảnh b&aacute;o lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhất khi thị trường suy yếu khiến c&aacute;c khoản nợ c&oacute; nguy cơ nhảy nh&oacute;m th&agrave;nh nợ xấu nhất.

Th&ocirc;ng tin tại hội thảo về vốn cho doanh nghiệp mới đ&acirc;y, b&agrave; H&agrave; Thu Giang, Vụ trưởng Vụ T&iacute;n dụng c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế (NHNN) cho biết, tỷ lệ nợ x&acirc;́u của lĩnh vực bất động sản đang có chi&ecirc;̀u hướng gia tăng. Nếu như thời điểm tháng 6-2022, tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực n&agrave;y l&agrave; 1,53% th&igrave; đến nửa đầu năm nay tăng gần gấp đ&ocirc;i, với 2,47%,.

Hiện tại, c&aacute;c doanh nghiệp bất động sản đang được hỗ trợ nhiều từ Th&ocirc;ng tư 02/2023 của NHNN, cho ph&eacute;p c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ v&agrave; giữ nguy&ecirc;n nh&oacute;m nợ khi đ&aacute;p ứng một số điều kiện cụ thể với thời hạn 1 năm kể từ ng&agrave;y được cơ cấu lại.

V&igrave; vậy, khi th&ocirc;ng tư hết hiệu lực, nợ xấu chắc chắc sẽ c&ograve;n tăng cao. Trong trường hợp ng&acirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&atilde;n nợ th&igrave; việc nhảy nh&oacute;m nợ sẽ diễn ra rất nhanh v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh nợ xấu sẽ xấu đi rất nhanh so với con số c&ocirc;ng bố ở hiện tại.

B&aacute;o c&aacute;o của c&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Rồng Việt cũng nhận định, năm 2023, ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng sẽ tiếp tục h&agrave;nh tr&igrave;nh vượt b&atilde;o trong chu kỳ bất động sản đi xuống. Tuy nhi&ecirc;n, khả năng chống chịu của từng ng&acirc;n h&agrave;ng sẽ t&ugrave;y thuộc v&agrave;o chất lượng t&agrave;i sản v&agrave; mức độ thận trọng của ng&acirc;n h&agrave;ng trong những năm qua.

Nh&oacute;m ph&acirc;n t&iacute;ch cho rằng, sẽ c&oacute; sự gia tăng nợ xấu v&agrave; chi ph&iacute; t&iacute;n dụng trong v&agrave;i qu&yacute; tiếp theo do thị trường bất động sản suy giảm v&agrave; những rủi ro về tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp c&ograve;n hiện hữu. Với tỷ trọng dư nợ bất động sản v&agrave; x&acirc;y dựng chiếm xấp xỉ 30% tổng dư nợ của ng&acirc;n h&agrave;ng, khi lĩnh vực n&agrave;y c&oacute; vấn đề kh&ocirc;ng chỉ ảnh hưởng tăng trưởng t&iacute;n dụng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những khoản nợ tiềm ẩn th&agrave;nh nợ xấu.

Sức &eacute;p thanh l&yacute; t&agrave;i sản đảm bảo gia tăng

Theo nhiều chuy&ecirc;n gia, nợ xấu của hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; thể đạt đỉnh v&agrave;o cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. C&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đang t&iacute;ch cực b&aacute;n c&aacute;c khoản nợ xấu với t&agrave;i sản thế chấp l&ecirc;n tới h&agrave;ng ng&agrave;n tỉ đồng để giải tỏa &aacute;p lực. Tuy nhi&ecirc;n, hoạt động ph&aacute;t mại t&agrave;i sản kh&ocirc;ng c&ograve;n thuận lợi như trước do thị trường bất động sản kh&oacute; khăn m&agrave; t&agrave;i sản thế chấp tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng chủ yếu l&agrave; quyền sử dụng đất, kh&aacute;ch sạn nghỉ dưỡng, nh&agrave; m&aacute;y&hellip;

Vừa qua, nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng, bao gồm những &ldquo;&ocirc;ng lớn&rdquo; như VietinBank, Vietcombank, Agribank đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o về việc b&aacute;n c&aacute;c khoản nợ ng&agrave;n tỉ đồng của dự &aacute;n bất động sản nghỉ dưỡng, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; đất tại nhiều địa phương tr&ecirc;n cả nước.

Trong đ&oacute;, VietinBank vừa th&ocirc;ng b&aacute;o rao b&aacute;n Khu A của Dự &aacute;n Trung t&acirc;m Bến Du Thuyền Ho&agrave;ng Gia c&oacute; diện t&iacute;ch gần 6.000 m2; VietinBank rao b&aacute;n gần 60 kh&aacute;ch sạn, bất động sản tại Hội An. Ph&acirc;n kh&uacute;c phổ biến l&agrave; c&aacute;c kh&aacute;ch sạn 3-4 sao, homestay v&agrave; biệt thự với gi&aacute; b&aacute;n từ v&agrave;i chục tới v&agrave;i trăm tỉ đồng. Trong đ&oacute;, c&oacute; hai kh&aacute;ch sạn 4 sao với quy m&ocirc; 98-104 ph&ograve;ng được VietinBank ch&agrave;o đồng gi&aacute; 420 tỉ đồng cho mỗi bất động sản.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20230902/images/bds-1.jpg" style="height:363px; width:545px" /> 
Thị trường bất động sản suy giảm g&acirc;y &aacute;p lực lớn đến sự gia tăng tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực n&agrave;y trong tương lai. Ảnh minh họa: L&ecirc; Qu&acirc;n

Tương tự, Agribank đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o về việc rao b&aacute;n c&aacute;c khoản nợ của 7 doanh nghiệp, tổng số dư nợ đạt gần 500 tỉ đồng. Những khoản nợ n&agrave;y đ&atilde; được thế chấp bằng c&aacute;c l&ocirc; đất tại c&aacute;c dự &aacute;n Khu du lịch Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc v&agrave; Khu du lịch phức hợp Ho&agrave;ng Hải (Ph&uacute; Quốc).

Trong khi đ&oacute;, BIDV thường xuy&ecirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o về việc b&aacute;n nợ v&agrave; đấu gi&aacute; t&agrave;i sản nhưng nhiều được đưa ra đấu gi&aacute; nhiều lần m&agrave; vẫn chưa c&oacute; kh&aacute;ch mua. Một số khoản nợ của c&aacute;c c&ocirc;ng ty đạt mức h&agrave;ng trăm tỉ đồng như khoản nợ từ C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Ph&uacute; Minh Sơn v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần Thanh T&acirc;m, với mức gi&aacute; khởi điểm hơn 346 tỉ đồng. Tổng dư nợ gốc v&agrave; l&atilde;i t&iacute;nh đến th&aacute;ng 3-2023 l&ecirc;n đến 582 tỉ đồng.

Li&ecirc;n quan đến việc c&aacute;c nh&agrave; băng r&aacute;o riết thanh l&yacute; c&aacute;c t&agrave;i sản bảo đảm l&agrave; bất động sản, nhiều chuy&ecirc;n gia đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; kh&aacute; kh&oacute; khăn khi thị trường mua b&aacute;n nợ xấu ở Việt Nam vẫn chưa được định h&igrave;nh v&agrave; c&ograve;n nhiều hạn chế.

Nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu từ đơn vị tư vấn t&agrave;i ch&iacute;nh AFA Capital cho rằng, dự thảo luật sửa đổi về c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng sửa đổi, gi&aacute; mua b&aacute;n nợ xấu cần ph&ugrave; hợp với gi&aacute; thị trường. Tuy nhi&ecirc;n, thực tế Việt Nam hiện vẫn chưa c&oacute; thị trường mua b&aacute;n nợ xấu.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc b&aacute;n c&aacute;c t&agrave;i sản đảm bảo, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c khoản nợ lớn, cần được tiến h&agrave;nh theo gi&aacute; thị trường m&agrave; điều n&agrave;y lại rất kh&oacute; thực hiện trong t&igrave;nh h&igrave;nh thị trường bất động sản đ&oacute;ng băng. Hơn nữa, việc xử l&yacute; t&agrave;i sản đảm bảo v&agrave; thu hồi nợ c&ograve;n nhiều vướng mắc, bao gồm sự kh&ocirc;ng đồng nhất trong h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; cho qu&aacute; tr&igrave;nh xử l&yacute; nợ, chưa c&oacute; sự đồng bộ v&agrave; thống nhất trong c&aacute;ch thức thực hiện.

&Ocirc;ng Nguy&ecirc;̃n Qu&ocirc;́c Hùng, T&ocirc;̉ng thư ký Hiệp hội Ngân hàng cũng c&oacute; &yacute; kiến tương tự v&agrave; nhận định th&ecirc;m l&agrave; do việc định giá phát mại tài sản không dựa theo giá trị thực t&ecirc;́ mà tính cả g&ocirc;́c và lãi n&ecirc;n việc b&aacute;n c&aacute;c t&agrave;i sản n&agrave;y ng&agrave;y c&agrave;ng kh&oacute;. C&oacute; những t&agrave;i sản đấu gi&aacute; tr&ecirc;n 2 năm mới b&aacute;n được do m&ocirc;̃i l&acirc;̀n giảm gi&aacute; cũng chỉ giảm được 5-10%.

Nhiều chuy&ecirc;n gia dự b&aacute;o, trong thời gian tới, tỷ lệ nợ xấu c&oacute; xu hướng tăng l&ecirc;n v&igrave; doanh nghiệp li&ecirc;n quan đến lĩnh vực bất động sản v&agrave; thị trường tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp đang gặp nhiều kh&oacute; khăn. Mặt bằng l&atilde;i suất cho vay tuy c&oacute; giảm nhưng vẫn ở mức cao khiến nhiều doanh nghiệp suy giảm sản xuất, kinh doanh v&agrave; thua lỗ, l&agrave;m ph&aacute;t sinh nợ xấu mới.

Th&ocirc;ng tư 02 của NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguy&ecirc;n nh&oacute;m nợ, đẩy vốn v&agrave;o lĩnh vực bất động sản cũng đặt ra những th&aacute;ch thức cho ng&acirc;n h&agrave;ng trong việc kiểm so&aacute;t chất lượng t&agrave;i sản, do một số &aacute;p lực được đẩy về tương lai. Về nguy&ecirc;n tắc, một số khoản nợ đ&atilde; trở th&agrave;nh nợ xấu nhưng do được cơ cấu nợ, giữ nguy&ecirc;n nh&oacute;m nợ n&ecirc;n xu hướng tăng nợ nh&oacute;m 2 tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thị trường biến động kh&oacute; lường, NHNN v&agrave; c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng cần c&oacute; kịch bản phản ứng ch&iacute;nh s&aacute;ch nhanh v&agrave; hiệu quả khi c&oacute; c&uacute; sốc giảm gi&aacute; s&acirc;u của thị trường bất động sản v&agrave; gi&aacute; cổ phiếu, tr&aacute;i phiếu tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n. Điều n&agrave;y dễ l&agrave;m cho gi&aacute; trị t&agrave;i sản bảo đảm của ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại giảm thấp v&agrave; k&eacute;o theo t&agrave;i sản c&oacute; của ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại bị định gi&aacute; thấp, khiến nhiều nh&agrave; băng gặp rủi ro thua lỗ.

<a href="https://thesaigontimes.vn/no-xau-bat-dong-san-tang-khien-viec-thanh-ly-tai-san-cang-thang/">Văn Dũng</a>

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu cảnh báo về sự gia tăng nợ xấu của bất động sản thông qua các con số cụ thể. Dù các ngân hàng thương mại đã tăng cường đệm dự phòng nhưng dường như vẫn lo ngại với đà đi xuống của thị trường bất động sản và các rủi ro trái phiếu nên đã đẩy mạnh việc thanh lý tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, việc phát mại tài sản không còn thuận lợi như trước.

Tài chính

Saigon Times

Nợ xấu bất động sản tăng khiến việc thanh lý tài sản căng thẳng

Nguyễn Thành Luân

Giảm 50% c&#243; ng mua liền. &#221; của CP cũng thế m&#224; &#128522;

Giảm 50% có ng mua liền. Ý của CP cũng thế mà 😊

Độc Hành

Đm h&#234;n l&#224; nằm im ko mua th&#234;m,biết ngay l&#224; 4 h&#244;m lễ bọn khốn nạn n&#224;y doạ dẫm l&#224;m mất vui m&#224;

Đm hên là nằm im ko mua thêm,biết ngay là 4 hôm lễ bọn khốn nạn này doạ dẫm làm mất vui mà

Mcqueen

Đầu tư d&#224;n trải, kh&#244;ng thu được tiền trả nợ tr&#225;i phiếu, chủ tịch c&#244;ng ty b&#225;n rẻ hết t&#224;i s&#224;n của cổ đ&#244;ng, t&#237;ch 10 năm đốt 1 năm &#129761;&#129761;&#129761;

Đầu tư dàn trải, không thu được tiền trả nợ trái phiếu, chủ tịch công ty bán rẻ hết tài sàn của cổ đông, tích 10 năm đốt 1 năm 🫡🫡🫡