Nh&oacute;m quỹ cổ phiếu đạt mức tăng trưởng vượt trội năm 2024 với 20%. Tuy nhi&ecirc;n, hiệu suất trung b&igrave;nh ở mức thấp hơn (10,3%) trong khung thời gian 5 năm v&agrave; &acirc;m -0,8% giai đoạn 3 năm, chủ yếu do khoản lỗ lớn v&agrave;o năm 2022.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250208/images/image(24).png" style="height:398px; width:600px">

Hiệu suất của đa số c&aacute;c quỹ cổ phiếu k&eacute;m đi r&otilde; rệt trong nửa cuối năm 2024, khi thị trường ở trạng th&aacute;i đi ngang với thanh khoản giảm s&uacute;t - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phần lớn c&aacute;c quỹ cổ phiếu tăng trưởng tốt trong năm 2024, nhưng hiệu suất k&eacute;m ổn định khi x&eacute;t d&agrave;i hạn 3-5 năm, FiinGroup - đơn vị chuy&ecirc;n cung cấp dữ liệu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh, cho biết tại b&aacute;o c&aacute;o vừa c&ocirc;ng bố.

Quỹ cổ phiếu n&agrave;o hiệu suất cao nhất thị trường?

Theo b&aacute;o c&aacute;o từ FiinGroup, c&oacute; 41/66 quỹ đầu tư cổ phiếu ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với VN-Index (+12,1%) năm 2024 nhờ hiệu suất t&iacute;ch cực nửa đầu năm.

Tuy nhi&ecirc;n, hiệu suất của đa số c&aacute;c quỹ k&eacute;m đi r&otilde; rệt trong nửa cuối năm 2024, khi thị trường ở trạng th&aacute;i đi ngang với thanh khoản giảm s&uacute;t v&agrave; chịu &aacute;p lực b&aacute;n r&ograve;ng tiếp tục từ khối ngoại.

Trong đ&oacute;, Quỹ cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital (VMEEF) - quỹ mới được th&agrave;nh lập từ năm 2023 - dẫn đầu với mức tăng trưởng 34% nhờ ph&acirc;n bổ tỉ trọng lớn v&agrave;o c&aacute;c cổ phiếu ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ (FPT, FOX).

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250208/images/image(25).png" style="height:232px; width:600px">

Top 20 quỹ đầu tư cổ phiếu c&oacute; hiệu suất tốt nhất trong năm 2024 (chỉ t&iacute;nh quỹ c&oacute; t&agrave;i sản r&ograve;ng lớn hơn 100 tỉ đồng)

Tiếp đến l&agrave; Quỹ tăng trưởng d&agrave;i hạn Việt Nam (VFMVSF) với mức tăng 29,7% - mức hiệu suất cao nhất của quỹ kể từ khi th&agrave;nh lập (2021) v&agrave; x&eacute;t cho khung thời gian 5 năm, quỹ n&agrave;y đạt hiệu suất kh&aacute; cao với tốc độ tăng trưởng k&eacute;p hằng năm đạt 15,3%.

C&ograve;n Quỹ cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAF) v&agrave; Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) duy tr&igrave; mức tăng trưởng k&eacute;p hằng năm ổn định ở cả khung thời gian ngắn v&agrave; d&agrave;i.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250208/images/image(26).png" style="height:355px; width:600px">

Top 10 cổ phiếu m&agrave; c&aacute;c quỹ b&aacute;n r&ograve;ng trong th&aacute;ng 12- 2024 (t&iacute;nh theo khối lượng)

C&aacute;c Quỹ cổ phiếu năng động Bảo Việt (+16,9%), Quỹ chủ động VND (+14,2%), Quỹ cổ phiếu tập trung cổ tức DC (+12,4%)&hellip; đều c&oacute; hiệu suất mức tr&ecirc;n VN-Index năm 2024, nhưng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể.

Xuất hiện quỹ đầu tư tr&aacute;i phiếu hiệu suất &acirc;m

Fiingroup cũng cho biết c&aacute;c quỹ đầu tư tr&aacute;i phiếu tiếp tục c&oacute; hiệu suất ổn định trong năm 2024 với 19/23 quỹ tr&aacute;i phiếu c&oacute; mức sinh lợi cao hơn l&atilde;i suất tiết kiệm kỳ hạn 12 th&aacute;ng của Vietcombank (4,6%).

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250208/images/image(27).png" style="height:338px; width:600px">

Trong đ&oacute;, Quỹ TCBF tiếp tục đứng đầu với hiệu suất vượt trội so với mặt bằng chung (+13,7%), nhưng vẫn thấp hơn so với hiệu suất năm 2023 (+32,16%).

Đứng thứ hai l&agrave; Quỹ tr&aacute;i phiếu MB (MBBOND) với +8,3%. Ngược lại, Quỹ tr&aacute;i phiếu lợi tức cao HD (HDBond) l&agrave; quỹ tr&aacute;i phiếu duy nhất c&oacute; hiệu suất &acirc;m (-0,3%) với danh mục ph&acirc;n bổ 44,4% v&agrave;o tr&aacute;i phiếu, 13,7% v&agrave;o cổ phiếu v&agrave; phần c&ograve;n lại chủ yếu l&agrave; chứng chỉ tiền gửi.

Tr&aacute;i phiếu của VietCredit v&agrave; cổ phiếu thuộc Tập đo&agrave;n Vingroup chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục của HDBond.

Về d&agrave;i hạn, hiệu suất nh&oacute;m quỹ đầu tư tr&aacute;i phiếu kh&aacute; t&iacute;ch cực khi lợi nhuận đều tốt hơn l&atilde;i suất tiết kiệm kỳ hạn 36 th&aacute;ng (5,3%) v&agrave; l&atilde;i suất tiết kiệm 60 th&aacute;ng (6,8%) của Vietcombank.

C&aacute;c quỹ c&acirc;n bằng ghi nhận hiệu suất tăng trưởng cao trong năm 2024, trong đ&oacute; nh&oacute;m c&oacute; quy m&ocirc; t&agrave;i sản r&ograve;ng (NAV) lớn (hơn 100 tỉ đồng) c&oacute; hiệu suất tốt hơn so với c&aacute;c quỹ NAV quy m&ocirc; nhỏ. Dẫn đầu l&agrave; Quỹ c&acirc;n bằng chiến lược VCBF với mức tăng trưởng đạt 20,2%.

Quỹ n&agrave;y ph&acirc;n bổ 61,6% v&agrave;o cổ phiếu v&agrave; 23,1% v&agrave;o tr&aacute;i phiếu, nắm giữ tỉ trọng lớn ở cổ phiếu FPT, TPDN của MEATLife (MML) v&agrave; Coteccons (CTD).

Trong giai đoạn 5 năm, Quỹ c&acirc;n bằng chiến lược VCBF tiếp tục duy tr&igrave; hiệu suất khả quan với l&atilde;i suất k&eacute;p trung b&igrave;nh hằng năm đạt 11%.

B&Igrave;NH KH&Aacute;NH

<a href="https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm">Link gốc</a>

Nhóm quỹ cổ phiếu đạt mức tăng trưởng vượt trội năm 2024 với 20%. Tuy nhiên, hiệu suất trung bình ở mức thấp hơn (10,3%) trong khung thời gian 5 năm và âm -0,8% giai đoạn 3 năm, chủ yếu do khoản lỗ lớn vào năm 2022.


Nh&oacute;m quỹ cổ phiếu đạt mức tăng trưởng vượt trội năm 2024 với 20%. Tuy nhi&ecirc;n, hiệu suất trung b&igrave;nh ở mức thấp hơn (10,3%) trong khung thời gian 5 năm v&agrave; &acirc;m -0,8% giai đoạn 3 năm, chủ yếu do khoản lỗ lớn v&agrave;o năm 2022.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250208/images/image(24).png" style="height:398px; width:600px" />

Hiệu suất của đa số c&aacute;c quỹ cổ phiếu k&eacute;m đi r&otilde; rệt trong nửa cuối năm 2024, khi thị trường ở trạng th&aacute;i đi ngang với thanh khoản giảm s&uacute;t - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phần lớn c&aacute;c quỹ cổ phiếu tăng trưởng tốt trong năm 2024, nhưng hiệu suất k&eacute;m ổn định khi x&eacute;t d&agrave;i hạn 3-5 năm, FiinGroup - đơn vị chuy&ecirc;n cung cấp dữ liệu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh, cho biết tại b&aacute;o c&aacute;o vừa c&ocirc;ng bố.

Quỹ cổ phiếu n&agrave;o hiệu suất cao nhất thị trường?

Theo b&aacute;o c&aacute;o từ FiinGroup, c&oacute; 41/66 quỹ đầu tư cổ phiếu ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với VN-Index (+12,1%) năm 2024 nhờ hiệu suất t&iacute;ch cực nửa đầu năm.

Tuy nhi&ecirc;n, hiệu suất của đa số c&aacute;c quỹ k&eacute;m đi r&otilde; rệt trong nửa cuối năm 2024, khi thị trường ở trạng th&aacute;i đi ngang với thanh khoản giảm s&uacute;t v&agrave; chịu &aacute;p lực b&aacute;n r&ograve;ng tiếp tục từ khối ngoại.

Trong đ&oacute;, Quỹ cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital (VMEEF) - quỹ mới được th&agrave;nh lập từ năm 2023 - dẫn đầu với mức tăng trưởng 34% nhờ ph&acirc;n bổ tỉ trọng lớn v&agrave;o c&aacute;c cổ phiếu ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ (FPT, FOX).

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250208/images/image(25).png" style="height:232px; width:600px" />

Top 20 quỹ đầu tư cổ phiếu c&oacute; hiệu suất tốt nhất trong năm 2024 (chỉ t&iacute;nh quỹ c&oacute; t&agrave;i sản r&ograve;ng lớn hơn 100 tỉ đồng)

Tiếp đến l&agrave; Quỹ tăng trưởng d&agrave;i hạn Việt Nam (VFMVSF) với mức tăng 29,7% - mức hiệu suất cao nhất của quỹ kể từ khi th&agrave;nh lập (2021) v&agrave; x&eacute;t cho khung thời gian 5 năm, quỹ n&agrave;y đạt hiệu suất kh&aacute; cao với tốc độ tăng trưởng k&eacute;p hằng năm đạt 15,3%.

C&ograve;n Quỹ cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAF) v&agrave; Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) duy tr&igrave; mức tăng trưởng k&eacute;p hằng năm ổn định ở cả khung thời gian ngắn v&agrave; d&agrave;i.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250208/images/image(26).png" style="height:355px; width:600px" />

Top 10 cổ phiếu m&agrave; c&aacute;c quỹ b&aacute;n r&ograve;ng trong th&aacute;ng 12- 2024 (t&iacute;nh theo khối lượng)

C&aacute;c Quỹ cổ phiếu năng động Bảo Việt (+16,9%), Quỹ chủ động VND (+14,2%), Quỹ cổ phiếu tập trung cổ tức DC (+12,4%)&hellip; đều c&oacute; hiệu suất mức tr&ecirc;n VN-Index năm 2024, nhưng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể.

Xuất hiện quỹ đầu tư tr&aacute;i phiếu hiệu suất &acirc;m

Fiingroup cũng cho biết c&aacute;c quỹ đầu tư tr&aacute;i phiếu tiếp tục c&oacute; hiệu suất ổn định trong năm 2024 với 19/23 quỹ tr&aacute;i phiếu c&oacute; mức sinh lợi cao hơn l&atilde;i suất tiết kiệm kỳ hạn 12 th&aacute;ng của Vietcombank (4,6%).

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250208/images/image(27).png" style="height:338px; width:600px" />

Trong đ&oacute;, Quỹ TCBF tiếp tục đứng đầu với hiệu suất vượt trội so với mặt bằng chung (+13,7%), nhưng vẫn thấp hơn so với hiệu suất năm 2023 (+32,16%).

Đứng thứ hai l&agrave; Quỹ tr&aacute;i phiếu MB (MBBOND) với +8,3%. Ngược lại, Quỹ tr&aacute;i phiếu lợi tức cao HD (HDBond) l&agrave; quỹ tr&aacute;i phiếu duy nhất c&oacute; hiệu suất &acirc;m (-0,3%) với danh mục ph&acirc;n bổ 44,4% v&agrave;o tr&aacute;i phiếu, 13,7% v&agrave;o cổ phiếu v&agrave; phần c&ograve;n lại chủ yếu l&agrave; chứng chỉ tiền gửi.

Tr&aacute;i phiếu của VietCredit v&agrave; cổ phiếu thuộc Tập đo&agrave;n Vingroup chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục của HDBond.

Về d&agrave;i hạn, hiệu suất nh&oacute;m quỹ đầu tư tr&aacute;i phiếu kh&aacute; t&iacute;ch cực khi lợi nhuận đều tốt hơn l&atilde;i suất tiết kiệm kỳ hạn 36 th&aacute;ng (5,3%) v&agrave; l&atilde;i suất tiết kiệm 60 th&aacute;ng (6,8%) của Vietcombank.

C&aacute;c quỹ c&acirc;n bằng ghi nhận hiệu suất tăng trưởng cao trong năm 2024, trong đ&oacute; nh&oacute;m c&oacute; quy m&ocirc; t&agrave;i sản r&ograve;ng (NAV) lớn (hơn 100 tỉ đồng) c&oacute; hiệu suất tốt hơn so với c&aacute;c quỹ NAV quy m&ocirc; nhỏ. Dẫn đầu l&agrave; Quỹ c&acirc;n bằng chiến lược VCBF với mức tăng trưởng đạt 20,2%.

Quỹ n&agrave;y ph&acirc;n bổ 61,6% v&agrave;o cổ phiếu v&agrave; 23,1% v&agrave;o tr&aacute;i phiếu, nắm giữ tỉ trọng lớn ở cổ phiếu FPT, TPDN của MEATLife (MML) v&agrave; Coteccons (CTD).

Trong giai đoạn 5 năm, Quỹ c&acirc;n bằng chiến lược VCBF tiếp tục duy tr&igrave; hiệu suất khả quan với l&atilde;i suất k&eacute;p trung b&igrave;nh hằng năm đạt 11%.

B&Igrave;NH KH&Aacute;NH

<a href="https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm">Link gốc</a>