Masan muốn ch&agrave;o b&aacute;n 143 triệu cổ phiếu ưu đ&atilde;i cho nh&agrave; đầu tư chiến lược, nh&agrave; đầu tư chứng kho&aacute;n chuy&ecirc;n nghiệp, với gi&aacute; 85.000 đồng/cp. Một quỹ ngoại quy m&ocirc; 180 tỷ USD đ&atilde; đăng k&yacute; mua 60 triệu cổ phiếu.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231002/images/ttxvn_kinh_te_nhat_ban(1).jpg" style="height:361px; width:544px">

Cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ Winmart của Masan.

Ng&agrave;y 2/10, Tập đo&agrave;n Masan c&ocirc;ng bố nghị quyết HĐQT th&ocirc;ng qua việc triển khai phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n ri&ecirc;ng lẻ cổ phiếu ưu đ&atilde;i cổ tức chuyển đổi với tổng khối lượng tối đa 143 triệu đơn vị, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu h&agrave;nh.

Cổ phần ưu đ&atilde;i c&oacute; thể chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng với tỷ lệ 1:1. Mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần l&agrave; 0% trong v&ograve;ng 5 năm đầu ti&ecirc;n kể từ ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần l&agrave; 10%/năm.

Ngo&agrave;i cổ tức cố định, mỗi cổ phần ưu đ&atilde;i sẽ được nhận cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ th&ocirc;ng (nếu c&oacute;).

Hết thời hạn 10 năm, to&agrave;n bộ cổ phần ưu đ&atilde;i chưa được chuyển đổi sẽ được chuyển đổi bắt buộc theo quyết định của HĐQT.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nh&agrave; đầu tư chiến lược, 1 năm với nh&agrave; đầu tư chứng kho&aacute;n chuy&ecirc;n nghiệp. Thời điểm ch&agrave;o b&aacute;n trong năm 2023 hoặc cho đến trước ĐHCĐ thường ni&ecirc;n 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Với gi&aacute; ch&agrave;o b&aacute;n 85.000 đồng, nếu ho&agrave;n tất ph&acirc;n phối cả 143 triệu cổ phiếu, Masan Group sẽ thu về khoảng 12.155 tỷ đồng. Số tiền dự kiến d&ugrave;ng cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh v&agrave; bổ sung vốn lưu động của c&ocirc;ng ty, đầu tư g&oacute;p vốn v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng ty con, n&acirc;ng cao năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh, quy m&ocirc; hoạt động...

Theo c&ocirc;ng bố của Masan, nh&agrave; đầu tư BCC Meerkat LLC (quỹ thuộc Bain Capital) đ&atilde; đăng k&yacute; mua 60 triệu cổ phiếu; tương ứng gi&aacute; trị giao dịch 5.100 tỷ đồng. Nếu th&agrave;nh c&ocirc;ng, tỷ lệ sở hữu của tổ chức n&agrave;y tại Masan Group sẽ l&agrave; 4,02% vốn điều lệ.

Cũng trong ng&agrave;y 2/10, Masan Group ph&aacute;t đi th&ocirc;ng c&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; về thương vụ đầu tư vốn cổ phần l&ecirc;n đến 500 triệu USD được dẫn đầu bởi Bain Capital.

Theo giới thiệu của Masan, Bain Capital l&agrave; quỹ đầu tư tư nh&acirc;n h&agrave;ng đầu thế giới với tổng t&agrave;i sản quản l&yacute; xấp xỉ 180 tỷ USD. Quỹ n&agrave;y đ&atilde; đồng &yacute; đầu tư &iacute;t nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần v&agrave;o Masan Group với gi&aacute; trị mỗi cổ phần l&agrave; 85.000 đồng. Giao dịch n&agrave;y l&agrave; khoản đầu tư vốn cổ phần dưới h&igrave;nh thức cổ phần ưu đ&atilde;i cổ tức với c&aacute;c điều khoản như tr&ecirc;n.

Với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư kh&aacute;c đang mong muốn đ&agrave;m ph&aacute;n với Masan, v&agrave; t&ugrave;y theo nhu cầu sử dụng vốn của c&ocirc;ng ty cũng như điều kiện thị trường, c&ocirc;ng ty c&oacute; thể tăng mức đầu tư l&ecirc;n đến 500 triệu USD.

Masan kỳ vọng giao dịch sẽ ho&agrave;n tất trong năm 2023, số tiền thu được d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao vị thế t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; tối ưu h&oacute;a bảng c&acirc;n đối kế to&aacute;n của c&ocirc;ng ty. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục t&igrave;m kiếm c&aacute;c giải ph&aacute;p vốn cổ phần chiến lược kh&aacute;c, trong đ&oacute; bao gồm giảm bớt tỷ trọng trong c&aacute;c mảng kinh doanh kh&ocirc;ng cốt l&otilde;i, gia tăng thanh khoản v&agrave; đạt được tỷ lệ nợ r&ograve;ng tr&ecirc;n EBITDA bền vững dưới mức 3,5x một c&aacute;ch ổn định l&acirc;u d&agrave;i.

<a href="https://mekongasean.vn/masan-muon-chao-ban-143-trieu-co-phieu-gia-85000-dong-post27584.html">Phạm Ngọc</a>

Masan muốn chào bán 143 triệu cổ phiếu ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 85.000 đồng/cp. Một quỹ ngoại quy mô 180 tỷ USD đã đăng ký mua 60 triệu cổ phiếu.


Masan muốn ch&agrave;o b&aacute;n 143 triệu cổ phiếu ưu đ&atilde;i cho nh&agrave; đầu tư chiến lược, nh&agrave; đầu tư chứng kho&aacute;n chuy&ecirc;n nghiệp, với gi&aacute; 85.000 đồng/cp. Một quỹ ngoại quy m&ocirc; 180 tỷ USD đ&atilde; đăng k&yacute; mua 60 triệu cổ phiếu.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231002/images/ttxvn_kinh_te_nhat_ban(1).jpg" style="height:361px; width:544px" />

Cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ Winmart của Masan.

Ng&agrave;y 2/10, Tập đo&agrave;n Masan c&ocirc;ng bố nghị quyết HĐQT th&ocirc;ng qua việc triển khai phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n ri&ecirc;ng lẻ cổ phiếu ưu đ&atilde;i cổ tức chuyển đổi với tổng khối lượng tối đa 143 triệu đơn vị, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu h&agrave;nh.

Cổ phần ưu đ&atilde;i c&oacute; thể chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng với tỷ lệ 1:1. Mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần l&agrave; 0% trong v&ograve;ng 5 năm đầu ti&ecirc;n kể từ ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần l&agrave; 10%/năm.

Ngo&agrave;i cổ tức cố định, mỗi cổ phần ưu đ&atilde;i sẽ được nhận cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ th&ocirc;ng (nếu c&oacute;).

Hết thời hạn 10 năm, to&agrave;n bộ cổ phần ưu đ&atilde;i chưa được chuyển đổi sẽ được chuyển đổi bắt buộc theo quyết định của HĐQT.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nh&agrave; đầu tư chiến lược, 1 năm với nh&agrave; đầu tư chứng kho&aacute;n chuy&ecirc;n nghiệp. Thời điểm ch&agrave;o b&aacute;n trong năm 2023 hoặc cho đến trước ĐHCĐ thường ni&ecirc;n 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Với gi&aacute; ch&agrave;o b&aacute;n 85.000 đồng, nếu ho&agrave;n tất ph&acirc;n phối cả 143 triệu cổ phiếu, Masan Group sẽ thu về khoảng 12.155 tỷ đồng. Số tiền dự kiến d&ugrave;ng cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh v&agrave; bổ sung vốn lưu động của c&ocirc;ng ty, đầu tư g&oacute;p vốn v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng ty con, n&acirc;ng cao năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh, quy m&ocirc; hoạt động...

Theo c&ocirc;ng bố của Masan, nh&agrave; đầu tư BCC Meerkat LLC (quỹ thuộc Bain Capital) đ&atilde; đăng k&yacute; mua 60 triệu cổ phiếu; tương ứng gi&aacute; trị giao dịch 5.100 tỷ đồng. Nếu th&agrave;nh c&ocirc;ng, tỷ lệ sở hữu của tổ chức n&agrave;y tại Masan Group sẽ l&agrave; 4,02% vốn điều lệ.

Cũng trong ng&agrave;y 2/10, Masan Group ph&aacute;t đi th&ocirc;ng c&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; về thương vụ đầu tư vốn cổ phần l&ecirc;n đến 500 triệu USD được dẫn đầu bởi Bain Capital.

Theo giới thiệu của Masan, Bain Capital l&agrave; quỹ đầu tư tư nh&acirc;n h&agrave;ng đầu thế giới với tổng t&agrave;i sản quản l&yacute; xấp xỉ 180 tỷ USD. Quỹ n&agrave;y đ&atilde; đồng &yacute; đầu tư &iacute;t nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần v&agrave;o Masan Group với gi&aacute; trị mỗi cổ phần l&agrave; 85.000 đồng. Giao dịch n&agrave;y l&agrave; khoản đầu tư vốn cổ phần dưới h&igrave;nh thức cổ phần ưu đ&atilde;i cổ tức với c&aacute;c điều khoản như tr&ecirc;n.

Với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư kh&aacute;c đang mong muốn đ&agrave;m ph&aacute;n với Masan, v&agrave; t&ugrave;y theo nhu cầu sử dụng vốn của c&ocirc;ng ty cũng như điều kiện thị trường, c&ocirc;ng ty c&oacute; thể tăng mức đầu tư l&ecirc;n đến 500 triệu USD.

Masan kỳ vọng giao dịch sẽ ho&agrave;n tất trong năm 2023, số tiền thu được d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao vị thế t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; tối ưu h&oacute;a bảng c&acirc;n đối kế to&aacute;n của c&ocirc;ng ty. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục t&igrave;m kiếm c&aacute;c giải ph&aacute;p vốn cổ phần chiến lược kh&aacute;c, trong đ&oacute; bao gồm giảm bớt tỷ trọng trong c&aacute;c mảng kinh doanh kh&ocirc;ng cốt l&otilde;i, gia tăng thanh khoản v&agrave; đạt được tỷ lệ nợ r&ograve;ng tr&ecirc;n EBITDA bền vững dưới mức 3,5x một c&aacute;ch ổn định l&acirc;u d&agrave;i.

<a href="https://mekongasean.vn/masan-muon-chao-ban-143-trieu-co-phieu-gia-85000-dong-post27584.html">Phạm Ngọc</a>