<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241220/images/vingroup_LZIA.jpg" style="height:338px; width:600px">

Trong năm 2024, hệ sinh th&aacute;i Vingroup đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng nhiều l&ocirc; tr&aacute;i phiếu với tổng gi&aacute; trị ấn tượng. Từ Vingroup, Vinhomes đến VinFast v&agrave; Vinpearl, c&aacute;c doanh nghiệp n&agrave;y huy động h&agrave;ng chục ngh&igrave;n tỷ đồng nhằm cơ cấu nợ, ph&aacute;t triển kinh doanh v&agrave; mở rộng thị trường. Với kỳ hạn linh hoạt, l&atilde;i suất hấp dẫn v&agrave; nhiều đợt ph&aacute;t h&agrave;nh lớn, Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc tr&ecirc;n thị trường t&agrave;i ch&iacute;nh.

Vingroup huy động 8.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu

Th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội, Tập đo&agrave;n Vingroup (m&atilde; <a class='symbol'>VIC</a>) từ đầu năm tới nay đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh 4 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu.

Cụ thể, ng&agrave;y 10/4, <a class='symbol'>VIC</a> đ&atilde; phat h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu VICH2426001 với tổng gi&aacute; trị 2.000 tỷ đồng. L&ocirc; tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 24 th&aacute;ng, đ&aacute;o hạn v&agrave;o 10/4/2026, l&atilde;i suất 12,5%/năm. Đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền, kh&ocirc;ng c&oacute; bảo đảm v&agrave; x&aacute;c định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup. Số tiền thu về từ đợt ph&aacute;t h&agrave;nh,<a class='symbol'>VIC</a> d&ugrave;ng để cơ cấu c&aacute;c khoản nợ của Vingroup.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241220/images/vic_ihkw%20(1).png" style="height:134px; width:600px">

C&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu của Vingroup trong năm 2024.

Tiếp đ&oacute; đến ng&agrave;y 17/4, Vingroup c&oacute; đợt thứ 2 ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu th&agrave;nh c&ocirc;ng. Cụ thể, l&ocirc; tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh c&ocirc;ng c&oacute; m&atilde; VICH2426002 với tổng gi&aacute; trị 2.000 tỷ đồng. L&ocirc; tr&aacute;i phiếu cũng kỳ hạn 24 th&aacute;ng, đ&aacute;o hạn v&agrave;o 17/4/2026, l&atilde;i suất 12,5%/năm. Số tiền thu về từ đợt ph&aacute;t h&agrave;nh sẽ d&ugrave;ng để cơ cấu c&aacute;c khoản nợ của Vingroup.

V&agrave;o th&aacute;ng 5/2024, <a class='symbol'>VIC</a> tiếp tục ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 2 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng m&atilde; tr&aacute;i phiếu VICH2426003 ở thị trường trong nước với tổng trị gi&aacute; 2.000 tỷ đồng. Tr&aacute;i phiếu c&oacute; mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng, l&atilde;i suất 12,5%/năm, kỳ hạn 24 th&aacute;ng, ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 7/5/2024 v&agrave; đ&aacute;o hạn v&agrave;o ng&agrave;y 7/5/2026.

Tiếp đ&oacute;, Vingroup đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng l&ocirc; tr&aacute;i phiếu m&atilde; VICH2426004 trị gi&aacute; 2.000 tỷ đồng. L&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y c&oacute; kỳ hạn 24 th&aacute;ng, ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh 13/5/2024 v&agrave; ng&agrave;y đ&aacute;o hạn 13/5/2026 với l&atilde;i suất 12,5%/năm.

Như vậy chi trong v&ograve;ng 2 th&aacute;ng, Vingroup đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 4 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu trong nước với tổng trị gi&aacute; 8.000 tỷ đồng

Trước đ&oacute;, HĐQT Tập đo&agrave;n Vingroup đ&atilde; th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ, với tổng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 8.000 tỷ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền, kh&ocirc;ng c&oacute; bảo đảm v&agrave; x&aacute;c định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup.

Tr&aacute;i phiếu sẽ chia th&agrave;nh 4 đợt ph&aacute;t h&agrave;nh, được thực hiện từ th&aacute;ng 4/2024 - 6/2024, kỳ hạn tối đa 24 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh. Số tiền thu về từ đợt ph&aacute;t h&agrave;nh sẽ d&ugrave;ng để cơ cấu c&aacute;c khoản nợ của Vingroup.

Vinhomes ph&aacute;t h&agrave;nh 20.500 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu trong năm 2024

Ng&agrave;y 17/12, Vinhomes (m&atilde;: <a class='symbol'>VHM</a>) đ&atilde; huy động th&agrave;nh c&ocirc;ng 4.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ kỳ hạn 36 th&aacute;ng. Đ&acirc;y l&agrave; loại tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, l&atilde;i suất 12% một năm, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền v&agrave; c&oacute; bảo đảm bằng t&agrave;i sản.

Từ đầu năm đến nay, Vinhomes đ&atilde; huy động 9 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp ri&ecirc;ng lẻ, tổng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh đạt 20.500 tỷ đồng. Tất cả đều c&oacute; mức l&atilde;i suất 12%/năm.

Một C&ocirc;ng ty con kh&aacute;c của Vingroup l&agrave; CTCP Sản xuất v&agrave; Kinh doanh VinFast trong th&aacute;ng 10/2024 cũng đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng c&ocirc;ng l&ocirc; tr&aacute;i phiếu VIFCB2429002 v&agrave; thu về 4.000 tỷ đồng. Tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 5 năm, đ&aacute;o hạn v&agrave;o ng&agrave;y 18/10/2029, l&atilde;i suất cố định 13,5%/năm.

Tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh c&oacute; quyền mua lại trước hạn to&agrave;n bộ hoặc một phần số tr&aacute;i phiếu đang lưu h&agrave;nh v&agrave;o bất kỳ thời điểm n&agrave;o sau ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh. Người sở hữu tr&aacute;i phiếu c&oacute; thể to&agrave;n quyền b&aacute;n lại một phần hoặc to&agrave;n bộ số tr&aacute;i phiếu theo ch&agrave;o mua hoặc kh&ocirc;ng b&aacute;n lại cho tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh.

Đ&acirc;y l&agrave; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu thứ 2 của VinFast trong năm 2024. Trước đ&oacute;, v&agrave;o ng&agrave;y 10/10, VinFast cũng đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 20.000 tr&aacute;i phiếu với mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng/tr&aacute;i phiếu, thu về 2.000 tỷ đồng. Thời gian đ&aacute;o hạn v&agrave;o ng&agrave;y 10/10/2026, l&atilde;i suất cố định 13,5%/năm.

V&agrave;o th&aacute;ng 8/2024, CTCP Vinpearl đ&atilde; ho&agrave;n tất ph&aacute;t h&agrave;nh 750 tr&aacute;i phiếu với mệnh gi&aacute; 200.000 USD/tr&aacute;i phiếu ở thị trường Singapore. Tổng gi&aacute; trị huy động l&agrave; 150 triệu USD. Tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 5 năm tức đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 20/8/2029.

Th&ocirc;ng tin chi tiết về mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh, t&agrave;i sản đảm bảo, l&atilde;i suất v&agrave; đơn vị thu xếp cho thương vụ kh&ocirc;ng được c&ocirc;ng bố.

<a href="https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/he-lo-luong-trai-phieu-khung-he-sinh-thai-vingroup-da-huy-dong-nam-2024-132845.html">Link gốc</a>

Trong năm 2024, hệ sinh thái Vingroup đã phát hành thành công nhiều lô trái phiếu với tổng giá trị ấn tượng. Từ Vingroup, Vinhomes đến VinFast và Vinpearl, các doanh nghiệp này huy động hàng chục nghìn tỷ đồng nhằm cơ cấu nợ, phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường. Với kỳ hạn linh hoạt, lãi suất hấp dẫn và nhiều đợt phát hành lớn, Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường tài chính.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241220/images/vingroup_LZIA.jpg" style="height:338px; width:600px" />

Trong năm 2024, hệ sinh th&aacute;i Vingroup đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng nhiều l&ocirc; tr&aacute;i phiếu với tổng gi&aacute; trị ấn tượng. Từ Vingroup, Vinhomes đến VinFast v&agrave; Vinpearl, c&aacute;c doanh nghiệp n&agrave;y huy động h&agrave;ng chục ngh&igrave;n tỷ đồng nhằm cơ cấu nợ, ph&aacute;t triển kinh doanh v&agrave; mở rộng thị trường. Với kỳ hạn linh hoạt, l&atilde;i suất hấp dẫn v&agrave; nhiều đợt ph&aacute;t h&agrave;nh lớn, Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc tr&ecirc;n thị trường t&agrave;i ch&iacute;nh.

Vingroup huy động 8.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu

Th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội, Tập đo&agrave;n Vingroup (m&atilde; VIC) từ đầu năm tới nay đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh 4 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu.

Cụ thể, ng&agrave;y 10/4, VIC đ&atilde; phat h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu VICH2426001 với tổng gi&aacute; trị 2.000 tỷ đồng. L&ocirc; tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 24 th&aacute;ng, đ&aacute;o hạn v&agrave;o 10/4/2026, l&atilde;i suất 12,5%/năm. Đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền, kh&ocirc;ng c&oacute; bảo đảm v&agrave; x&aacute;c định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup. Số tiền thu về từ đợt ph&aacute;t h&agrave;nh,VIC d&ugrave;ng để cơ cấu c&aacute;c khoản nợ của Vingroup.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241220/images/vic_ihkw%20(1).png" style="height:134px; width:600px" />

C&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu của Vingroup trong năm 2024.

Tiếp đ&oacute; đến ng&agrave;y 17/4, Vingroup c&oacute; đợt thứ 2 ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu th&agrave;nh c&ocirc;ng. Cụ thể, l&ocirc; tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh c&ocirc;ng c&oacute; m&atilde; VICH2426002 với tổng gi&aacute; trị 2.000 tỷ đồng. L&ocirc; tr&aacute;i phiếu cũng kỳ hạn 24 th&aacute;ng, đ&aacute;o hạn v&agrave;o 17/4/2026, l&atilde;i suất 12,5%/năm. Số tiền thu về từ đợt ph&aacute;t h&agrave;nh sẽ d&ugrave;ng để cơ cấu c&aacute;c khoản nợ của Vingroup.

V&agrave;o th&aacute;ng 5/2024, VIC tiếp tục ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 2 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng m&atilde; tr&aacute;i phiếu VICH2426003 ở thị trường trong nước với tổng trị gi&aacute; 2.000 tỷ đồng. Tr&aacute;i phiếu c&oacute; mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng, l&atilde;i suất 12,5%/năm, kỳ hạn 24 th&aacute;ng, ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 7/5/2024 v&agrave; đ&aacute;o hạn v&agrave;o ng&agrave;y 7/5/2026.

Tiếp đ&oacute;, Vingroup đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng l&ocirc; tr&aacute;i phiếu m&atilde; VICH2426004 trị gi&aacute; 2.000 tỷ đồng. L&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y c&oacute; kỳ hạn 24 th&aacute;ng, ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh 13/5/2024 v&agrave; ng&agrave;y đ&aacute;o hạn 13/5/2026 với l&atilde;i suất 12,5%/năm.

Như vậy chi trong v&ograve;ng 2 th&aacute;ng, Vingroup đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 4 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu trong nước với tổng trị gi&aacute; 8.000 tỷ đồng

Trước đ&oacute;, HĐQT Tập đo&agrave;n Vingroup đ&atilde; th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ, với tổng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 8.000 tỷ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền, kh&ocirc;ng c&oacute; bảo đảm v&agrave; x&aacute;c định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup.

Tr&aacute;i phiếu sẽ chia th&agrave;nh 4 đợt ph&aacute;t h&agrave;nh, được thực hiện từ th&aacute;ng 4/2024 - 6/2024, kỳ hạn tối đa 24 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh. Số tiền thu về từ đợt ph&aacute;t h&agrave;nh sẽ d&ugrave;ng để cơ cấu c&aacute;c khoản nợ của Vingroup.

Vinhomes ph&aacute;t h&agrave;nh 20.500 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu trong năm 2024

Ng&agrave;y 17/12, Vinhomes (m&atilde;: VHM) đ&atilde; huy động th&agrave;nh c&ocirc;ng 4.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ kỳ hạn 36 th&aacute;ng. Đ&acirc;y l&agrave; loại tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, l&atilde;i suất 12% một năm, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền v&agrave; c&oacute; bảo đảm bằng t&agrave;i sản.

Từ đầu năm đến nay, Vinhomes đ&atilde; huy động 9 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp ri&ecirc;ng lẻ, tổng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh đạt 20.500 tỷ đồng. Tất cả đều c&oacute; mức l&atilde;i suất 12%/năm.

Một C&ocirc;ng ty con kh&aacute;c của Vingroup l&agrave; CTCP Sản xuất v&agrave; Kinh doanh VinFast trong th&aacute;ng 10/2024 cũng đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng c&ocirc;ng l&ocirc; tr&aacute;i phiếu VIFCB2429002 v&agrave; thu về 4.000 tỷ đồng. Tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 5 năm, đ&aacute;o hạn v&agrave;o ng&agrave;y 18/10/2029, l&atilde;i suất cố định 13,5%/năm.

Tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh c&oacute; quyền mua lại trước hạn to&agrave;n bộ hoặc một phần số tr&aacute;i phiếu đang lưu h&agrave;nh v&agrave;o bất kỳ thời điểm n&agrave;o sau ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh. Người sở hữu tr&aacute;i phiếu c&oacute; thể to&agrave;n quyền b&aacute;n lại một phần hoặc to&agrave;n bộ số tr&aacute;i phiếu theo ch&agrave;o mua hoặc kh&ocirc;ng b&aacute;n lại cho tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh.

Đ&acirc;y l&agrave; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu thứ 2 của VinFast trong năm 2024. Trước đ&oacute;, v&agrave;o ng&agrave;y 10/10, VinFast cũng đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 20.000 tr&aacute;i phiếu với mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng/tr&aacute;i phiếu, thu về 2.000 tỷ đồng. Thời gian đ&aacute;o hạn v&agrave;o ng&agrave;y 10/10/2026, l&atilde;i suất cố định 13,5%/năm.

V&agrave;o th&aacute;ng 8/2024, CTCP Vinpearl đ&atilde; ho&agrave;n tất ph&aacute;t h&agrave;nh 750 tr&aacute;i phiếu với mệnh gi&aacute; 200.000 USD/tr&aacute;i phiếu ở thị trường Singapore. Tổng gi&aacute; trị huy động l&agrave; 150 triệu USD. Tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 5 năm tức đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 20/8/2029.

Th&ocirc;ng tin chi tiết về mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh, t&agrave;i sản đảm bảo, l&atilde;i suất v&agrave; đơn vị thu xếp cho thương vụ kh&ocirc;ng được c&ocirc;ng bố.

<a href="https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/he-lo-luong-trai-phieu-khung-he-sinh-thai-vingroup-da-huy-dong-nam-2024-132845.html">Link gốc</a>