<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250920/images/hdbank-huy-dong-thanh-cong-500-ty-dong-trai-phieu-antt-2-17582771857121464029990-16-0-420-646-crop-17582771997372055024300.png" style="height:315px; width:600px">

HDBank đ&atilde; huy động th&agrave;nh c&ocirc;ng 500 tỷ đồng th&ocirc;ng qua việc ph&aacute;t h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu HDB12502 kỳ hạn 8 năm.

Th&ocirc;ng tin từ Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX), Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển TP.HCM (HDBank) đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng bố về kết quả ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu.

Cụ thể, ng&agrave;y 17/9/2025, HDBank đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 5.000 tr&aacute;i phiếu m&atilde; HDB12502 mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng/tr&aacute;i phiếu; tương ứng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 500 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 8 năm, l&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y dự kiến đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 17/9/2033.

Được biết, đ&acirc;y l&agrave; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu thứ 2 m&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh từ đầu năm 2025 đến nay (theo c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n HNX). Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 26/8/2025, HDBank ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 200 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu HDB12501.

Trong một diễn biến kh&aacute;c, mới đ&acirc;y, HDBank đ&atilde; c&ocirc;ng bố Nghị quyết của HĐQT số 183/2025/NQ-HĐQT ng&agrave;y 9/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; Phương &aacute;n sử dụng vốn từ tr&aacute;i phiếu HDBank ph&aacute;t h&agrave;nh ra thị trường quốc tế năm 2025.

Theo phương &aacute;n sau khi sửa đổi, số lượng tr&aacute;i phiếu dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh tối đa 100.000 tr&aacute;i phiếu chia l&agrave;m 2 đợt: Đợt 1 50.000 tr&aacute;i phiếu dự kiến ch&agrave;o b&aacute;n trong qu&yacute; III/2025; Đợt 2 50.000 tr&aacute;i phiếu dự kiến ch&agrave;o b&aacute;n trong qu&yacute; IV/2025.

Tổng gi&aacute; trị tr&aacute;i phiếu dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh theo mệnh gi&aacute; tối đa l&agrave; 100 triệu USD. L&atilde;i suất danh nghĩa tr&aacute;i phiếu l&agrave; Term SOFR 6M + 2 ,0%/năm.

Mục đ&iacute;ch sử dụng vốn tại phương &aacute;n sử dụng vốn được sửa đổi như sau:

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250920/images/hdbank-huy-dong-thanh-cong-500-ty-dong-trai-phieu-antt-1758277106511658833349.png" style="height:687px; width:600px">

Nguồn: HNX

Đầu th&aacute;ng 9/2025, HĐQT <a class='symbol'>HDB</a> đ&atilde; th&ocirc;ng qua nghị quyết tăng vốn điều lệ th&ecirc;m tối đa 3.493 tỷ đồng, tương đương khoảng 10%, th&ocirc;ng qua ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu để chuyển đổi tr&aacute;i phiếu.

Cụ thể, HDBank dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh gần 350 triệu cổ phiếu, tương đương 9,05% tổng số cổ phần lưu h&agrave;nh sau ph&aacute;t h&agrave;nh. Số cổ phiếu n&agrave;y sẽ được ph&acirc;n bổ cho ba cổ đ&ocirc;ng tổ chức hiện hữu gồm Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 tr&aacute;i phiếu) v&agrave; Core Capital PTE. Ltd (650 tr&aacute;i phiếu), Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng k&yacute; 300 tr&aacute;i phiếu).

Sau khi ho&agrave;n tất việc chuyển đổi, Sky Capital Advisor Pte. Ltd dự kiến n&acirc;ng khối lượng nắm giữ từ 13,3 triệu cổ phiếu l&ecirc;n xấp xỉ 78,9 triệu cổ phiếu, chiếm 2,044% vốn điều lệ. Hai cổ đ&ocirc;ng nước ngo&agrave;i c&ograve;n lại sẽ nắm giữ gần 142 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,689% vốn ng&acirc;n h&agrave;ng.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại HDBank sẽ tăng từ 16,569% l&ecirc;n 24,149%.

<a class='symbol'>HDB</a> dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh trong năm 2025 v&agrave; ho&agrave;n tất trước qu&yacute; II/2026 sau khi c&oacute; sự chấp thuận của cơ quan quản l&yacute;. To&agrave;n bộ số cổ phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh th&ecirc;m sẽ kh&ocirc;ng bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu ho&agrave;n tất như kế hoạch, vốn điều lệ ng&acirc;n h&agrave;ng sẽ tăng từ 35.101 tỷ đồng l&ecirc;n hơn 38.594 tỷ đồng.

<a href="https://antt.nguoiduatin.vn/hdbank-huy-dong-thanh-cong-500-ty-dong-trai-phieu-205250919172334924.htm">PV-Link gốc</a>

HDBank đã huy động thành công 500 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô trái phiếu HDB12502 kỳ hạn 8 năm.


<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250920/images/hdbank-huy-dong-thanh-cong-500-ty-dong-trai-phieu-antt-2-17582771857121464029990-16-0-420-646-crop-17582771997372055024300.png" style="height:315px; width:600px" />

HDBank đ&atilde; huy động th&agrave;nh c&ocirc;ng 500 tỷ đồng th&ocirc;ng qua việc ph&aacute;t h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu HDB12502 kỳ hạn 8 năm.

Th&ocirc;ng tin từ Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX), Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển TP.HCM (HDBank) đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng bố về kết quả ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu.

Cụ thể, ng&agrave;y 17/9/2025, HDBank đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 5.000 tr&aacute;i phiếu m&atilde; HDB12502 mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng/tr&aacute;i phiếu; tương ứng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 500 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 8 năm, l&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y dự kiến đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 17/9/2033.

Được biết, đ&acirc;y l&agrave; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu thứ 2 m&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh từ đầu năm 2025 đến nay (theo c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n HNX). Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 26/8/2025, HDBank ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 200 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu HDB12501.

Trong một diễn biến kh&aacute;c, mới đ&acirc;y, HDBank đ&atilde; c&ocirc;ng bố Nghị quyết của HĐQT số 183/2025/NQ-HĐQT ng&agrave;y 9/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; Phương &aacute;n sử dụng vốn từ tr&aacute;i phiếu HDBank ph&aacute;t h&agrave;nh ra thị trường quốc tế năm 2025.

Theo phương &aacute;n sau khi sửa đổi, số lượng tr&aacute;i phiếu dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh tối đa 100.000 tr&aacute;i phiếu chia l&agrave;m 2 đợt: Đợt 1 50.000 tr&aacute;i phiếu dự kiến ch&agrave;o b&aacute;n trong qu&yacute; III/2025; Đợt 2 50.000 tr&aacute;i phiếu dự kiến ch&agrave;o b&aacute;n trong qu&yacute; IV/2025.

Tổng gi&aacute; trị tr&aacute;i phiếu dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh theo mệnh gi&aacute; tối đa l&agrave; 100 triệu USD. L&atilde;i suất danh nghĩa tr&aacute;i phiếu l&agrave; Term SOFR 6M + 2 ,0%/năm.

Mục đ&iacute;ch sử dụng vốn tại phương &aacute;n sử dụng vốn được sửa đổi như sau:

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250920/images/hdbank-huy-dong-thanh-cong-500-ty-dong-trai-phieu-antt-1758277106511658833349.png" style="height:687px; width:600px" />

Nguồn: HNX

Đầu th&aacute;ng 9/2025, HĐQT HDB đ&atilde; th&ocirc;ng qua nghị quyết tăng vốn điều lệ th&ecirc;m tối đa 3.493 tỷ đồng, tương đương khoảng 10%, th&ocirc;ng qua ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu để chuyển đổi tr&aacute;i phiếu.

Cụ thể, HDBank dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh gần 350 triệu cổ phiếu, tương đương 9,05% tổng số cổ phần lưu h&agrave;nh sau ph&aacute;t h&agrave;nh. Số cổ phiếu n&agrave;y sẽ được ph&acirc;n bổ cho ba cổ đ&ocirc;ng tổ chức hiện hữu gồm Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 tr&aacute;i phiếu) v&agrave; Core Capital PTE. Ltd (650 tr&aacute;i phiếu), Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng k&yacute; 300 tr&aacute;i phiếu).

Sau khi ho&agrave;n tất việc chuyển đổi, Sky Capital Advisor Pte. Ltd dự kiến n&acirc;ng khối lượng nắm giữ từ 13,3 triệu cổ phiếu l&ecirc;n xấp xỉ 78,9 triệu cổ phiếu, chiếm 2,044% vốn điều lệ. Hai cổ đ&ocirc;ng nước ngo&agrave;i c&ograve;n lại sẽ nắm giữ gần 142 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,689% vốn ng&acirc;n h&agrave;ng.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại HDBank sẽ tăng từ 16,569% l&ecirc;n 24,149%.

HDB dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh trong năm 2025 v&agrave; ho&agrave;n tất trước qu&yacute; II/2026 sau khi c&oacute; sự chấp thuận của cơ quan quản l&yacute;. To&agrave;n bộ số cổ phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh th&ecirc;m sẽ kh&ocirc;ng bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu ho&agrave;n tất như kế hoạch, vốn điều lệ ng&acirc;n h&agrave;ng sẽ tăng từ 35.101 tỷ đồng l&ecirc;n hơn 38.594 tỷ đồng.

<a href="https://antt.nguoiduatin.vn/hdbank-huy-dong-thanh-cong-500-ty-dong-trai-phieu-205250919172334924.htm">PV-Link gốc</a>