Việc <a class='symbol'>HBC</a> muốn ph&aacute;t h&agrave;nh h&agrave;ng trăm triệu cổ phiếu trong bối cảnh thị gi&aacute; xuống rất thấp, nợ vay giảm đ&aacute;ng kể nhưng kinh doanh thua lỗ nặng.

HĐQT Tập đo&agrave;n X&acirc;y dựng H&ograve;a B&igrave;nh (HoSE: <a class='symbol'>HBC</a>) vừa th&ocirc;ng qua việc triển khai phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu để tăng vốn điều lệ v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu ri&ecirc;ng lẻ để ho&aacute;n đổi nợ.

Theo đ&oacute;, <a class='symbol'>HBC</a> sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đ&oacute; ch&agrave;o b&aacute;n ri&ecirc;ng lẻ 220 triệu cổ phiếu với gi&aacute; thấp nhất 12.000 đồng/cp v&agrave; cao nhất l&agrave; 14.500 đồng/cp.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231120/images/853(1).jpg" style="height:370px; width:650px">

<a class='symbol'>HBC</a> dự kiến tổng số tiền huy động từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n từ 2.640 tỷ đến 3.190 tỷ đồng. Mục đ&iacute;ch ch&agrave;o b&aacute;n l&agrave; để thanh to&aacute;n c&aacute;c khoản nợ vay với c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng. Ti&ecirc;u ch&iacute; để lựa chọn nh&agrave; đầu tư cho đợt ph&aacute;t h&agrave;nh n&agrave;y l&agrave; c&oacute; khả năng về t&agrave;i ch&iacute;nh, c&oacute; thể hỗ trợ <a class='symbol'>HBC</a> trong c&aacute;c hoạt động kinh doanh, c&oacute; khả năng tham gia tham vấn c&ocirc;ng t&aacute;c quản trị điều h&agrave;nh. Số lượng l&agrave; dưới 10 nh&agrave; đầu tư, số cổ phiếu n&agrave;y bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian ch&agrave;o b&aacute;n dự kiến trong qu&yacute; 4/2023 - qu&yacute; 1/2024.

Danh s&aacute;ch nh&agrave; đầu tư dự kiến ch&agrave;o b&aacute;n l&agrave; Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd (100 triệu cổ phiếu), dự kiến tăng sở hữu <a class='symbol'>HBC</a> sau ph&aacute;t h&agrave;nh l&ecirc;n 18,99% vốn; v&agrave; Primetech VN Development And Investment (120 triệu cổ phiếu), dự kiến tăng sở hữu l&ecirc;n 22,79% vốn.

Ngo&agrave;i ra, <a class='symbol'>HBC</a> cũng ph&aacute;t h&agrave;nh 32,48 triệu cổ phiếu để ho&aacute;n đổi nợ. Trước đ&oacute;, Nghị quyết 02 của <a class='symbol'>HBC</a> đ&atilde; th&ocirc;ng qua danh s&aacute;ch chủ nợ, gi&aacute; trị c&aacute;c khoản nợ phải trả được ho&aacute;n đổi v&agrave; số lượng cổ phiếu dự kiến ho&aacute;n đổi cho từng chủ nợ, theo số lượng cổ phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh để ho&aacute;n đổi nợ dự kiến l&agrave; tối đa 54 triệu cổ phiếu.

Tuy nhi&ecirc;n, đến nay v&igrave; một số l&yacute; do như <a class='symbol'>HBC</a> đ&atilde; thanh to&aacute;n nợ cho một số chủ nợ v&agrave; một số chủ nợ đ&atilde; thay đổi &yacute; định ho&aacute;n đổi... Do đ&oacute;, <a class='symbol'>HBC</a> quyết định điều chỉnh số lượng ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu để ho&aacute;n đổi nợ.

Danh s&aacute;ch chủ nợ chịu ho&aacute;n đổi đợt n&agrave;y l&agrave; trả gốc v&agrave; l&atilde;i tại BIDV với gi&aacute; trị 1.754 tỷ đồng, VietinBank l&agrave; 997,79 tỷ đồng, MSB l&agrave; 158,28 tỷ đồng v&agrave; NCB l&agrave; 135,95 tỷ đồng, VPBank 95,33 tỷ đồng, SeABank 48,6 tỷ đồng. Tổng số tiền tối đa dự kiến thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n n&agrave;y l&agrave; 3.190 tỷ đồng.&nbsp;

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231120/images/853.jpg" style="height:370px; width:650px">

Việc <a class='symbol'>HBC</a> quyết định ph&aacute;t h&agrave;nh h&agrave;ng trăm triệu cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu đang bị cảnh b&aacute;o v&agrave; hạn chế giao dịch khi ở mức 7.100 đồng/cp trong phi&ecirc;n ng&agrave;y 20/11, ghi nhận mức giảm hơn 28% trong v&ograve;ng 3 th&aacute;ng qua. Như vậy, gi&aacute; ph&aacute;t h&agrave;nh của <a class='symbol'>HBC</a> c&ograve;n cao hơn gấp đ&ocirc;i thị gi&aacute;.

Đồng thời, t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh của <a class='symbol'>HBC</a> kh&aacute; bết b&aacute;t khi lỗ r&ograve;ng gần 169 tỷ đồng trong qu&yacute; 3/2023, n&acirc;ng mức lỗ r&ograve;ng lũy kế 9 th&aacute;ng l&ecirc;n xấp xỉ 880 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối th&aacute;ng 9/2023, tổng t&agrave;i sản của <a class='symbol'>HBC</a> giảm mạnh gần 1.900 tỷ xuống c&ograve;n 13.697 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, lượng tiền mặt tăng nhẹ l&ecirc;n 515 tỷ đồng, c&aacute;c khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 17% về mức 8.856 tỷ đồng (trong đ&oacute; dự ph&ograve;ng kh&oacute; đ&ograve;i chiếm tới 2.504 tỷ đồng).

Trong cơ cấu nợ phải trả 13.344 tỷ đồng, HCB đang g&aacute;nh nợ vay t&agrave;i ch&iacute;nh ngắn hạn 4.399 tỷ đồng v&agrave; d&agrave;i hạn 749 tỷ đồng, giảm đ&aacute;ng kể so đầu năm. Trong đ&oacute;, <a class='symbol'>HBC</a> đang vay ngắn hạn BIDV 2.371 tỷ đồng, VietinBank 1.324 tỷ đồng, VPBank 126 tỷ đồng, MSB 210 tỷ, NCB 180 tỷ...

<a href="https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/hbc-sap-phat-hanh-252-trieu-cp-rieng-le-va-hoan-doi-no-khi-kinh-doanh-lo-nang-192966.html">Minh An</a>

Việc HBC muốn phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu trong bối cảnh thị giá xuống rất thấp, nợ vay giảm đáng kể nhưng kinh doanh thua lỗ nặng.

Việc HBC muốn ph&aacute;t h&agrave;nh h&agrave;ng trăm triệu cổ phiếu trong bối cảnh thị gi&aacute; xuống rất thấp, nợ vay giảm đ&aacute;ng kể nhưng kinh doanh thua lỗ nặng.

HĐQT Tập đo&agrave;n X&acirc;y dựng H&ograve;a B&igrave;nh (HoSE: HBC) vừa th&ocirc;ng qua việc triển khai phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu để tăng vốn điều lệ v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu ri&ecirc;ng lẻ để ho&aacute;n đổi nợ.

Theo đ&oacute;, HBC sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đ&oacute; ch&agrave;o b&aacute;n ri&ecirc;ng lẻ 220 triệu cổ phiếu với gi&aacute; thấp nhất 12.000 đồng/cp v&agrave; cao nhất l&agrave; 14.500 đồng/cp.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231120/images/853(1).jpg" style="height:370px; width:650px" />

HBC dự kiến tổng số tiền huy động từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n từ 2.640 tỷ đến 3.190 tỷ đồng. Mục đ&iacute;ch ch&agrave;o b&aacute;n l&agrave; để thanh to&aacute;n c&aacute;c khoản nợ vay với c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng. Ti&ecirc;u ch&iacute; để lựa chọn nh&agrave; đầu tư cho đợt ph&aacute;t h&agrave;nh n&agrave;y l&agrave; c&oacute; khả năng về t&agrave;i ch&iacute;nh, c&oacute; thể hỗ trợ HBC trong c&aacute;c hoạt động kinh doanh, c&oacute; khả năng tham gia tham vấn c&ocirc;ng t&aacute;c quản trị điều h&agrave;nh. Số lượng l&agrave; dưới 10 nh&agrave; đầu tư, số cổ phiếu n&agrave;y bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian ch&agrave;o b&aacute;n dự kiến trong qu&yacute; 4/2023 - qu&yacute; 1/2024.

Danh s&aacute;ch nh&agrave; đầu tư dự kiến ch&agrave;o b&aacute;n l&agrave; Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd (100 triệu cổ phiếu), dự kiến tăng sở hữu HBC sau ph&aacute;t h&agrave;nh l&ecirc;n 18,99% vốn; v&agrave; Primetech VN Development And Investment (120 triệu cổ phiếu), dự kiến tăng sở hữu l&ecirc;n 22,79% vốn.

Ngo&agrave;i ra, HBC cũng ph&aacute;t h&agrave;nh 32,48 triệu cổ phiếu để ho&aacute;n đổi nợ. Trước đ&oacute;, Nghị quyết 02 của HBC đ&atilde; th&ocirc;ng qua danh s&aacute;ch chủ nợ, gi&aacute; trị c&aacute;c khoản nợ phải trả được ho&aacute;n đổi v&agrave; số lượng cổ phiếu dự kiến ho&aacute;n đổi cho từng chủ nợ, theo số lượng cổ phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh để ho&aacute;n đổi nợ dự kiến l&agrave; tối đa 54 triệu cổ phiếu.

Tuy nhi&ecirc;n, đến nay v&igrave; một số l&yacute; do như HBC đ&atilde; thanh to&aacute;n nợ cho một số chủ nợ v&agrave; một số chủ nợ đ&atilde; thay đổi &yacute; định ho&aacute;n đổi... Do đ&oacute;, HBC quyết định điều chỉnh số lượng ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu để ho&aacute;n đổi nợ.

Danh s&aacute;ch chủ nợ chịu ho&aacute;n đổi đợt n&agrave;y l&agrave; trả gốc v&agrave; l&atilde;i tại BIDV với gi&aacute; trị 1.754 tỷ đồng, VietinBank l&agrave; 997,79 tỷ đồng, MSB l&agrave; 158,28 tỷ đồng v&agrave; NCB l&agrave; 135,95 tỷ đồng, VPBank 95,33 tỷ đồng, SeABank 48,6 tỷ đồng. Tổng số tiền tối đa dự kiến thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n n&agrave;y l&agrave; 3.190 tỷ đồng.&nbsp;

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231120/images/853.jpg" style="height:370px; width:650px" />

Việc HBC quyết định ph&aacute;t h&agrave;nh h&agrave;ng trăm triệu cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu đang bị cảnh b&aacute;o v&agrave; hạn chế giao dịch khi ở mức 7.100 đồng/cp trong phi&ecirc;n ng&agrave;y 20/11, ghi nhận mức giảm hơn 28% trong v&ograve;ng 3 th&aacute;ng qua. Như vậy, gi&aacute; ph&aacute;t h&agrave;nh của HBC c&ograve;n cao hơn gấp đ&ocirc;i thị gi&aacute;.

Đồng thời, t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh của HBC kh&aacute; bết b&aacute;t khi lỗ r&ograve;ng gần 169 tỷ đồng trong qu&yacute; 3/2023, n&acirc;ng mức lỗ r&ograve;ng lũy kế 9 th&aacute;ng l&ecirc;n xấp xỉ 880 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối th&aacute;ng 9/2023, tổng t&agrave;i sản của HBC giảm mạnh gần 1.900 tỷ xuống c&ograve;n 13.697 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, lượng tiền mặt tăng nhẹ l&ecirc;n 515 tỷ đồng, c&aacute;c khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 17% về mức 8.856 tỷ đồng (trong đ&oacute; dự ph&ograve;ng kh&oacute; đ&ograve;i chiếm tới 2.504 tỷ đồng).

Trong cơ cấu nợ phải trả 13.344 tỷ đồng, HCB đang g&aacute;nh nợ vay t&agrave;i ch&iacute;nh ngắn hạn 4.399 tỷ đồng v&agrave; d&agrave;i hạn 749 tỷ đồng, giảm đ&aacute;ng kể so đầu năm. Trong đ&oacute;, HBC đang vay ngắn hạn BIDV 2.371 tỷ đồng, VietinBank 1.324 tỷ đồng, VPBank 126 tỷ đồng, MSB 210 tỷ, NCB 180 tỷ...

<a href="https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/hbc-sap-phat-hanh-252-trieu-cp-rieng-le-va-hoan-doi-no-khi-kinh-doanh-lo-nang-192966.html">Minh An</a>