Trong khi Highlands chọn c&aacute;ch xuất hiện ở c&aacute;c vị tr&iacute; đắc địa, Trung Nguy&ecirc;n đẩy mạnh chiến lược ph&aacute;t triển ở nước ngo&agrave;i, The Coffee House lại đang thu hẹp thị phần.

Kh&ocirc;ng ngừng mở rộng cửa h&agrave;ng để chia &quot;miếng b&aacute;nh&quot; tỷ USD

Theo b&aacute;o c&aacute;o của Vietdata hồi th&aacute;ng 6/2024, nếu giai đoạn trước năm 2020 l&agrave; thời điểm c&aacute;c &quot;t&acirc;n binh&quot; gia nhập thị trường, hai năm trở lại đ&acirc;y, c&aacute;c &quot;&ocirc;ng lớn&quot; đang củng cố vị thế, gia tăng thị phần.

Năm 2021, c&aacute;c thương hiệu bao gồm Trung Nguy&ecirc;n Legend, Highland Coffee, Ph&uacute;c Long Coffee &amp; Tea House, The Coffee House, Starbucks... chiếm khoảng 33% thị phần kinh doanh cửa h&agrave;ng c&agrave; ph&ecirc; tại Việt Nam. Phần c&ograve;n lại l&agrave; c&aacute;c thương hiệu chuỗi nhỏ (Guta, Passio, Cộng c&agrave; ph&ecirc;, Milano, Effoc, Gemini, Napoli Coffee...) v&agrave; c&aacute;c cửa h&agrave;ng gia đ&igrave;nh.

Đến cuối năm 2023, theo ước t&iacute;nh của Vietdata, thị phần của 5 &ocirc;ng lớn trong ng&agrave;nh đ&atilde; tăng l&ecirc;n 42%.&nbsp;

Trong đ&oacute;, Highland Coffee tăng thị phần từ 7,4% l&ecirc;n 11,6% l&agrave; chuỗi c&agrave; ph&ecirc; sở hữu nhiều chi nh&aacute;nh nhất Việt Nam. Chuỗi n&agrave;y hiện c&oacute; 800 cửa h&agrave;ng tại Việt Nam v&agrave; 50 cửa h&agrave;ng tại Philipines, theo c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n website của h&atilde;ng. So với cuối năm 2022, số lượng cửa h&agrave;ng của Highlands đ&atilde; tăng l&ecirc;n gần 200 điểm b&aacute;n. Thay v&igrave; tập trung v&agrave;o đa dạng menu, h&atilde;ng chọn c&aacute;ch định bị thương hiệu bằng việc tăng số lượng cửa h&agrave;ng v&agrave; độ nhận diện thương hiệu tại c&aacute;c địa điểm đắc địa.

Tương tự, một thống k&ecirc; mới nhất gần đ&acirc;y của Mibrand cũng khẳng định, Highlands đang l&agrave; chuỗi c&agrave; ph&ecirc; lớn nhất Việt Nam. &quot;Số lượng cửa h&agrave;ng phản &aacute;nh nỗ lực mở rộng quy m&ocirc; v&agrave; phủ s&oacute;ng thị trường của Highlands Coffee&quot;, thống k&ecirc; của Mibrand viết.

Một &ocirc;ng lớn kh&aacute;c vẫn duy tr&igrave; v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng mở rộng l&agrave; Ph&uacute;c Long, n&acirc;ng thị phần từ 2% l&ecirc;n gần 4,4%. H&atilde;ng n&agrave;y c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n website c&oacute; khoảng 165 cửa h&agrave;ng v&agrave; 66 kiosk, phủ s&oacute;ng nhiều tỉnh, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n cả nước.

B&ecirc;n cạnh việc hiện diện nhiều hơn trong c&aacute;c cửa h&agrave;ng thuộc hệ thống của Masan, những năm gần đ&acirc;y, Ph&uacute;c Long nhắm v&agrave;o nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng cao cấp, &quot;chịu chi&quot; khi cho ra mắt của h&agrave;ng flagship cấp đi k&egrave;m với dịch vụ cao cấp.

Chẳng hạn như Ph&uacute;c Long Premium tr&ecirc;n đường Xu&acirc;n Thủy (Thảo Điền, TP Thủ Đức) sở hữu kh&ocirc;ng gian rộng 2.000 m2. Ngo&agrave;i việc ghi điểm nhờ kh&ocirc;ng gian, cửa h&agrave;ng n&agrave;y c&ograve;n kh&aacute;c biệt ở việc kh&aacute;ch h&agrave;ng được phục vụ tại b&agrave;n với c&aacute;c m&oacute;n đồ uống, b&aacute;nh ngọt đa dạng hơn. C&aacute;c m&oacute;n ăn như b&ograve; n&eacute;, mỳ spagetty, pad Th&aacute;i... cũng được b&aacute;n tại Ph&uacute;c Long Premium.

Gi&aacute; cả tại đ&acirc;y cũng cao hơn c&aacute;c cửa h&agrave;ng th&ocirc;ng thường, đồ uống tr&ecirc;n 75.000 đồng/ly. C&ograve;n m&oacute;n ăn gi&aacute; dao động từ 100.000-350.000 đồng/suất.

Ngo&agrave;i c&aacute;c thương hiệu l&acirc;u đời, thời gian gần đ&acirc;y chứng kiến sự trỗi dậy của &quot;t&acirc;n binh khủng long&quot; Katinat. Trong một thống k&ecirc; gần đ&acirc;y của Mibrand, đơn vị n&agrave;y c&ograve;n xếp hạng Katinat l&agrave; &quot;một trong 5&quot; thương hiệu dẫn đầu b&ecirc;n cạnh c&aacute;c t&ecirc;n tuổi l&acirc;u đời. T&iacute;nh đến 17/8, theo c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n website, Katinat c&oacute; 73 cửa h&agrave;ng, tập trung tại c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố lớn như H&agrave; Nội, TP HCM, Đ&agrave; Nẵng, B&igrave;nh Dương, Đồng Nai&hellip;

V&agrave;o cuối năm 2021, Katinat chỉ l&agrave; một chuỗi c&agrave; ph&ecirc; nhỏ với khoảng 10 cửa h&agrave;ng tại TP.HCM. Tuy nhi&ecirc;n, với tốc độ mở rộng thị trường, đặc biệt l&agrave; ở những vị tr&iacute; đắc địa tại trung t&acirc;m, Katinat đ&atilde; chinh phục thị trường tr&agrave; - c&agrave; ph&ecirc; tại Việt Nam, v&agrave; dần đe dọa c&aacute;c &quot;&ocirc;ng lớn&quot; trong ng&agrave;nh.

Một điểm kh&aacute;c gi&uacute;p Katinat vươn l&ecirc;n nằm ở c&aacute;c chiến lược marketing b&agrave;i bản c&ugrave;ng khả năng bắt trend nhanh nhạy khiến nhiều thực kh&aacute;ch sẵn s&agrave;ng xếp h&agrave;ng nhiều tiếng đồng hồ để thưởng thức thực đơn mới.

Theo b&aacute;o c&aacute;o của YouNet Media, t&iacute;nh đến hết năm 2023, Katinat đ&atilde; vượt qua The Coffee House về tần suất được nhắc tới tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Thương hiệu t&acirc;n binh n&agrave;y đứng thứ ba với 212.025 thảo luận, tăng 17,89% v&agrave; thăng 1 hạng so với 2022.

Ngo&agrave;i việc tập trung v&agrave;o thị trường trong nước, một số chuỗi c&agrave; ph&ecirc; cũng hướng sự quan t&acirc;m ra thế giới khi Trung Nguy&ecirc;n li&ecirc;n tục cho ra mắt c&aacute;c cửa h&agrave;ng tại Trung Quốc v&agrave; Mỹ. Hiện nay, gần 800 cửa h&agrave;ng Trung Nguy&ecirc;n E-Coffee bao phủ khắp Việt Nam, xuất hiện tại Mỹ, Iceland.... Ngo&agrave;i ra, theo thống k&ecirc; của tập đo&agrave;n n&agrave;y, c&ograve;n c&oacute; hơn 1.000 hợp đồng nhượng quyền được k&yacute; kết th&agrave;nh c&ocirc;ng.

Song, bức tranh về thị trường kh&ocirc;ng chỉ to&agrave;n những gam m&agrave;u s&aacute;ng.&nbsp;

Trước sự vươn l&ecirc;n của một số đối thủ, cuối th&aacute;ng 7, c&aacute;c cửa h&agrave;ng The Coffee House tại Cần Thơ th&ocirc;ng b&aacute;o đ&oacute;ng cửa, dỡ bảng hiệu. Trong th&aacute;ng 8, ba chi nh&aacute;nh c&ograve;n lại tại Đ&agrave; Nẵng cũng đang trong kế hoạch dừng hoạt động to&agrave;n bộ. Như vậy, The Coffee House sẽ r&uacute;t khỏi hai th&agrave;nh phố tr&ecirc;n sau nhiều năm mở rộng thị trường.

Tại một số th&agrave;nh phố lớn kh&aacute;c như H&agrave; Nội, Hải Ph&ograve;ng hay TP HCM, The Coffee House đ&atilde; bắt đầu thu hẹp quy m&ocirc;. Theo website của thương hiệu, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 13/8, chuỗi n&agrave;y c&oacute; 115 cửa h&agrave;ng, thu hẹp so với con số khoảng 150 cửa h&agrave;ng ở thời điểm cuối năm 2023.

Đại diện chuỗi l&yacute; giải, việc thu hẹp quy m&ocirc; cửa h&agrave;ng nhằm tối ưu chi ph&iacute;, cải thiện hoạt động kinh doanh nhằm th&iacute;ch ứng với điều kiện thay đổi.

Doanh thu c&oacute; tương xứng quy m&ocirc;?

Theo b&aacute;o c&aacute;o của Vietdata, thị trường F&amp;B Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; thị trường qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; c&oacute; sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2023. Đến cuối năm 2023, thị trường ăn uống tại chỗ ước đạt 21,6 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2022.

Trước đ&oacute;, b&aacute;o c&aacute;o thị trường F&amp;B năm 2023 của iPOS.vn cho thấy doanh thu ng&agrave;nh F&amp;B năm 2023 c&aacute;n mốc 590.000 tỷ đồng, trong đ&oacute; ng&agrave;nh đồ uống chiếm 16,52%.

Tuy nhi&ecirc;n, điểm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; mặc d&ugrave; doanh số tăng nhanh, nhưng lợi nhuận của c&aacute;c chuỗi c&oacute; xu hướng thu hẹp v&agrave;o năm 2023, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, Vietdata lưu &yacute;. C&aacute;c chuỗi &quot;chạy đua&quot; chạy chương tr&igrave;nh khuyến mại để giữ ch&acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng trung th&agrave;nh, nhiều chuỗi kh&ocirc;ng tăng gi&aacute;, trong khi gi&aacute; c&agrave; ph&ecirc; (nguy&ecirc;n liệu đầu v&agrave;o) tăng mạnh.

Về doanh thu, Highlands Coffee c&oacute; sự bứt tốc sau dịch. Chuỗi n&agrave;y đạt mức doanh thu kỷ lục gần 4.000 tỷ đồng, nắm giữ 12% thị phần năm 2023, theo số liệu Vietdata. Thương hiệu n&agrave;y tiếp tục củng cố vị thế l&agrave; chuỗi c&agrave; ph&ecirc; nhượng quyền lớn nhất Việt Nam.

Trước đ&oacute;, năm 2021, Highlands Coffee thu về hơn 1.700 tỷ đồng doanh thu. Giai đoạn 2019-2020, chuỗi n&agrave;y duy tr&igrave; tr&ecirc;n 2.000 tỷ đồng mỗi năm.

C&ograve;n Ph&uacute;c Long, sau 1 năm về tay Masan, c&ocirc;ng ty mẹ đ&aacute;nh gi&aacute; chuỗi c&agrave; ph&ecirc; n&agrave;y &quot;đ&atilde; tăng trưởng đ&aacute;ng kể&quot; khi đứng thứ hai về doanh thu v&agrave; đứng thứ nhất về bi&ecirc;n lợi nhuận gộp trong chuỗi c&agrave; ph&ecirc; v&agrave; tr&agrave; nội địa. Năm 2022, chuỗi n&agrave;y thu về 1.579 tỷ đồng doanh thu, với lợi nhuận trước l&atilde;i vay, thuế v&agrave; khấu hao (EBITDA) đạt 195 tỷ đồng.

Tập đo&agrave;n n&agrave;y kỳ vọng đưa Ph&uacute;c Long th&agrave;nh c&ocirc;ng ty tr&agrave; v&agrave; c&agrave; ph&ecirc; số 1 Việt Nam trong v&agrave;i năm tới nhờ &quot;hiệu quả vượt trội tr&ecirc;n mỗi đơn vị cửa h&agrave;ng đi k&egrave;m với đ&agrave; tăng tốc mở mới điểm b&aacute;n&quot;.

Tuy nhi&ecirc;n, tham vọng n&agrave;y kh&ocirc;ng dễ thực hiện. Qu&yacute; II/2023, Ph&uacute;c Long lần đầu ghi nhận doanh thu giảm trong qu&yacute; II v&agrave; chưa t&igrave;m ra lời giải cho m&ocirc; h&igrave;nh kiosk. 6 th&aacute;ng đầu năm nay, t&igrave;nh h&igrave;nh khả quan hơn khi doanh thu của Ph&uacute;c Long tăng khoảng 5,3% so với c&ugrave;ng kỳ, đạt hơn 390 tỷ đồng, nhờ đ&oacute;ng g&oacute;p từ 15 cửa h&agrave;ng mở mới trong năm qua.

Song h&agrave;nh c&ugrave;ng việc mở rộng thị trường, Katinat đạt mức doanh thu năm 2023 gần 470 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,35% thị phần.

C&ograve;n tại The Coffee House, doanh thu của chuỗi n&agrave;y ghi nhận xu hướng biến động li&ecirc;n tục. Năm 2019, doanh thu thuần của chuỗi n&agrave;y đạt gần 862 tỷ đồng, đến năm 2020, giảm xuống c&ograve;n 735 tỷ đồng v&agrave; 475 tỷ đồng v&agrave;o năm 2021. Năm ngo&aacute;i, chuỗi đồ uống n&agrave;y đạt mức doanh thu l&agrave; 700 tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục ghi nhận lỗ lũy kế.

Sau những &quot;&ocirc;ng lớn&quot; kể tr&ecirc;n, một số thương hiệu chuỗi c&agrave; ph&ecirc; nhượng quyền như C&agrave; ph&ecirc; &Ocirc;ng Bầu, GUTA Cafe, Cộng C&agrave; ph&ecirc;, Milano, Napoli hay E-Coffee (Trung Nguy&ecirc;n) cũng thuộc ph&acirc;n kh&uacute;c tương tự (về gi&aacute;, quy m&ocirc;, m&ocirc; h&igrave;nh diện t&iacute;ch cửa h&agrave;ng v&agrave; định vị thương hiệu...).

Quy m&ocirc; doanh thu của c&aacute;c thương hiệu trong ph&acirc;n kh&uacute;c &quot;c&agrave; ph&ecirc; phong c&aacute;ch vỉa h&egrave;&quot; n&agrave;y dao động từ 15 tỷ đồng đến khoảng 50 tỷ đồng d&ugrave; đ&atilde; th&agrave;nh lập nhiều năm.

Cụ thể, đối với Cộng C&agrave; Ph&ecirc;, sau hơn 17 năm ph&aacute;t triển, thương hiệu n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; tổng cộng 64 cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n khắp Việt Nam, nhưng doanh thu theo b&aacute;o c&aacute;o chỉ đạt 15 tỷ đồng, năm 2023, tăng 44% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2022.

C&ograve;n GUTA Cafe, th&agrave;nh lập năm 2011, hiện chuỗi n&agrave;y đ&atilde; ph&aacute;t triển hơn 100 điểm b&aacute;n tr&ecirc;n khắp khu vực TP HCM. Doanh thu năm 2023 của GUTA Cafe ước đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i.

Với C&agrave; ph&ecirc; &Ocirc;ng Bầu, doanh thu năm 2023 của chuỗi ghi nhận đạt mức thấp nhất trong ba năm trở lại đ&acirc;y (2021 - 2023), đạt khoảng 50 tỷ đồng, giảm 45% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2022. Thương hiệu n&agrave;y cũng li&ecirc;n tục ghi nhận lỗ, mặc d&ugrave; mức lỗ hằng năm đ&atilde; giảm dần.

Cạnh tranh thế n&agrave;o để h&uacute;t kh&aacute;ch?

Trong ph&acirc;n t&iacute;ch mới đ&acirc;y, Mibrand đề cập hai kiểu cạnh tranh phổ biến hiện nay tại c&aacute;c chuỗi l&agrave; cạnh tranh theo chiều ngang v&agrave; chiều dọc.

Với cạnh tranh theo chiều ngang, c&aacute;c thương hiệu đang đua nhau mở rộng số lượng v&agrave; quy m&ocirc; cửa h&agrave;ng. Những con số thống k&ecirc; cho thấy c&aacute;c doanh nghiệp đều đang tập trung v&agrave;o việc chiếm lĩnh thị phần v&agrave; vị tr&iacute; h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n thị trường. Cuộc cạnh tranh quy m&ocirc; diễn ta kh&ocirc;ng chỉ tr&ecirc;n phương diện quy m&ocirc; mạng lưới, m&agrave; c&ograve;n về vị tr&iacute; địa l&yacute;, sự thuận tiện v&agrave; trải nghiệm kh&aacute;ch h&agrave;ng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240818/images/Screenshot%202024-08-18%20154708.png" style="height:361px; width:555px" />

C&aacute;c chủ qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; cũng ch&uacute; trọng đến việc tạo ra những concept độc đ&aacute;o, mang t&iacute;nh trải nghiệm cao.

C&ograve;n với cạnh tranh chiều dọc, c&aacute;c thương hiệu nhỏ lẻ cạnh tranh bằng &quot;&yacute; tưởng&quot; qu&aacute;n.

Hiện nay nhiều qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; đang đa dạng &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo về thiết kế, kh&ocirc;ng gian v&agrave; trải nghiệm kh&aacute;ch h&agrave;ng. C&aacute;c chủ qu&aacute;n kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo v&agrave; thử nghiệm những phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c đa dạng, từ cổ điển, retro đến hiện đại, c&ocirc;ng nghiệp. Điều n&agrave;y tạo n&ecirc;n sự phong ph&uacute; về mặt h&igrave;nh thức, mang lại c&aacute;c trải nghiệm kh&aacute;c nhau cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c chủ qu&aacute;n cũng ch&uacute; trọng đến việc tạo ra những concept độc đ&aacute;o, mang t&iacute;nh trải nghiệm cao. C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh như &quot;Ăn uống c&ugrave;ng động vật&quot;, &quot;Qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; s&aacute;ch&quot;, &quot;Qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; c&ocirc;ng nghệ&quot;... thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Thảo V&acirc;n

<a href="https://antt.nguoiduatin.vn/cuoc-chien-ty-do-cua-cac-chuoi-ca-phe-viet-nam-highlands-coffee-cham-moc-gan-800-quan-tan-binh-katinat-troi-day-manh-me-the-coffee-house-dong-cua-loat-cua-hang-205241808102847810.htm?fbclid=IwY2xjawEuTU5leHRuA2FlbQIxMAABHQsAvGQXtaAvRu79cyzVcwtin9v6giwxA-7UH29ier_QAbLNXGOJCe71Lg_aem_LkGzjfu4A1hQLF57sflArw">Link gốc</a>

Trong khi Highlands chọn cách xuất hiện ở các vị trí đắc địa, Trung Nguyên đẩy mạnh chiến lược phát triển ở nước ngoài, The Coffee House lại đang thu hẹp thị phần.


Kinh tế

An ninh tiền tệ

Cuộc chiến tỷ đô của các chuỗi cà phê Việt Nam: Highlands Coffee chạm mốc gần 800 quán, 'tân binh' Katinat trỗi dậy mạnh mẽ, The Coffee House đóng cửa loạt cửa hàng