Trong khi Becamex IDC v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n hiện đang lưu h&agrave;nh h&agrave;ng chục l&ocirc; tr&aacute;i phiếu kh&aacute;c nhau với tổng gi&aacute; trị khoảng 12.231 tỷ đồng, th&aacute;ng 6 n&agrave;y, HĐQT Becamex IDC vừa th&ocirc;ng qua kế hoạch ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ lần 1 năm 2023 với t&ocirc;̉ng giá trị 1.000 tỷ đ&ocirc;̀ng.

Theo đ&oacute;, Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển C&ocirc;ng nghiệp (Becamex IDC, HoSE: <a class='symbol'>BCM</a>) sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh 10.000 tr&aacute;i phiếu với mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng, số tiền dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng. Dự kiến, đ&acirc;y là tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, c&oacute; t&agrave;i sản bảo đảm thu&ocirc;̣c sở hữu của Becamex với kỳ hạn kh&ocirc;ng quá 2 năm, thời gian phát hành dự ki&ecirc;́n trong tháng 6/2023, đ&aacute;o hạn năm 2025.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250221/images/-1902-1686042663_1200x0.jpg" style="height:392px; width:600px">

Becamex IDC muốn ph&aacute;t h&agrave;nh 1.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu để đảo nợ.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ t&iacute;nh l&atilde;i đầu ti&ecirc;n l&agrave; 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi m&ocirc;̣t l&acirc;̀n. Mức lãi su&acirc;́t của các kỳ tính lãi ti&ecirc;́p theo sẽ bằng t&ocirc;̉ng của 3,5% và lãi su&acirc;́t sản ph&acirc;̉m ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ng&acirc;n hàng MB Bank.

Dòng ti&ecirc;̀n thanh toán trái phi&ecirc;́u sẽ đ&ecirc;́n từ ngu&ocirc;̀n thu từ dự án đ&acirc;̀u tư x&acirc;y dựng và kinh doanh cơ sở hạ t&acirc;̀ng Khu c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p Bàu Bàng mở r&ocirc;̣ng, các dự án khác thu&ocirc;̣c Becamex IDC và ngu&ocirc;̀n thu hợp pháp khác từ hoạt đ&ocirc;̣ng kinh doanh của c&ocirc;ng ty.

Mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y nhằm thanh to&aacute;n một phần hoặc to&agrave;n bộ số tiền gốc v&agrave; l&atilde;i đến hạn c&aacute;c khoản nợ tr&aacute;i phiếu của c&ocirc;ng ty.

Theo b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh hợp nhất qu&yacute; 1/2023, Becamex IDC đang c&oacute; khoản nợ tr&aacute;i phiếu thường d&agrave;i hạn đến hạn trả l&agrave; 917,6 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, 399,5 tỷ đồng của CTCP Chứng kho&aacute;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Việt Nam (BSC) v&agrave; 518,1 tỷ đồng l&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c.

Theo HNX, ng&agrave;y 11/6/2023 tới đ&acirc;y, Becamex IDC sẽ đ&aacute;o hạn 2 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu lần lượt l&agrave; BCMH2123002 v&agrave; BCMH2123003 với tổng gi&aacute; trị theo mệnh gi&aacute; ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; 921 tỷ đồng. Hai l&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y được ph&aacute;t h&agrave;nh ng&agrave;y 11/6/2021 v&agrave; c&oacute; kỳ hạn 2 năm.

Đồng thời, Becamex IDC cũng đang lưu h&agrave;nh 20 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu kh&aacute;c nhau c&oacute; gi&aacute; trị dao động từ 100 &ndash; 2.500 tỷ đồng, đ&aacute;o hạn chủ yếu v&agrave;o th&aacute;ng 8/2024. Tổng gi&aacute; trị c&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu của Becamex đang lưu h&agrave;nh l&agrave; 9.321 tỷ đồng

Ngo&agrave;i ra, một số th&agrave;nh vi&ecirc;n của Becamex IDC cũng đang sở hữu khoản nợ h&agrave;ng trăm tỷ đồng tư tr&aacute;i phiếu.

Cụ thể, C&ocirc;ng ty CP Kinh doanh v&agrave; Ph&aacute;t triển B&igrave;nh Dương (Becamex TDC) đang lưu h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu TDC.BOND.2020.700 c&oacute; gi&aacute; trị 700 tỷ đồng, đ&aacute;o hạn v&agrave;o ng&agrave;y 15/11/2025.

C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển hạ tầng kỹ thuật Becamex-B&igrave;nh Phước cũng đang sở hữu khoản nợ 1.710 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu từ 3 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu BECAMEX-BINHPHUOC, BCMBP.H.20.28.001 v&agrave; BCMCH2128001, cả 3 l&ocirc; n&agrave;y đều do Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Qu&acirc;n Đội (MBBank; HoSE: <a class='symbol'>MBB</a>) l&agrave;m đơn vị đăng k&yacute;/lưu k&yacute;.

Một th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c l&agrave; C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) đang lưu h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu IJCH2025001 với gi&aacute; trị 500 tỷ đồng.

Như vậy, thống k&ecirc; từ HNX cho thấy, hiện Becamex v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n đang sở hữu khoản nợ 12.231 tỷ đồng từ tr&aacute;i phiếu.

T&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/3/2023, Becamex IDC c&oacute; tổng t&agrave;i sản hơn 48.589 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đ&oacute;, tiền v&agrave; c&aacute;c khoản tương đương tiền giảm 60% xuống 436,2 tỷ đồng; Khoản phải thu ngắn hạn kh&aacute;ch h&agrave;ng tăng 10% l&ecirc;n 3.284 tỷ đồng; H&agrave;ng tồn kho chiếm phần lớn trong cơ cấu t&agrave;i sản với mức 21.356 tỷ đồng tăng 2,3% so với đầu năm; Khoản đầu tư v&agrave;o c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết đạt 15.337 tỷ đồng&nbsp;

Tổng nợ phải trả tăng nhẹ của Becamex IDC l&ecirc;n 30.627 tỷ đồng, trong đ&oacute;, nợ vay ngắn hạn tăng 14% l&ecirc;n 5.639 tỷ đồng, nợ vay d&agrave;i hạn giảm nhẹ xuống 10.849,2 tỷ đồng. Tổng nợ vay 16.488 tỷ đồng chiếm 54% nợ phải trả. Trong đ&oacute;, nợ tr&aacute;i phiếu d&agrave;i hạn ghi nhận 8.965 tỷ đồng v&agrave; gần 917,6 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu sắp đ&aacute;o hạn.

<a href="https://vnbusiness.vn/co-phieu/ganh-no-hon-12-000-ty-dong-trai-phieu-becamex-idc-muon-pha-t-ha-nh-1-000-ty-do-ng-tra-i-phie-u-trong-tha-ng-6-de-da-o-no-1093076.html">Ho&agrave;ng Nam-Link gốc</a>

Trong khi Becamex IDC và các công ty thành viên hiện đang lưu hành hàng chục lô trái phiếu khác nhau với tổng giá trị khoảng 12.231 tỷ đồng, tháng 6 này, HĐQT Becamex IDC vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.


Trong khi Becamex IDC v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n hiện đang lưu h&agrave;nh h&agrave;ng chục l&ocirc; tr&aacute;i phiếu kh&aacute;c nhau với tổng gi&aacute; trị khoảng 12.231 tỷ đồng, th&aacute;ng 6 n&agrave;y, HĐQT Becamex IDC vừa th&ocirc;ng qua kế hoạch ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ lần 1 năm 2023 với t&ocirc;̉ng giá trị 1.000 tỷ đ&ocirc;̀ng.

Theo đ&oacute;, Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển C&ocirc;ng nghiệp (Becamex IDC, HoSE: BCM) sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh 10.000 tr&aacute;i phiếu với mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng, số tiền dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng. Dự kiến, đ&acirc;y là tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, c&oacute; t&agrave;i sản bảo đảm thu&ocirc;̣c sở hữu của Becamex với kỳ hạn kh&ocirc;ng quá 2 năm, thời gian phát hành dự ki&ecirc;́n trong tháng 6/2023, đ&aacute;o hạn năm 2025.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250221/images/-1902-1686042663_1200x0.jpg" style="height:392px; width:600px" />

Becamex IDC muốn ph&aacute;t h&agrave;nh 1.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu để đảo nợ.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ t&iacute;nh l&atilde;i đầu ti&ecirc;n l&agrave; 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi m&ocirc;̣t l&acirc;̀n. Mức lãi su&acirc;́t của các kỳ tính lãi ti&ecirc;́p theo sẽ bằng t&ocirc;̉ng của 3,5% và lãi su&acirc;́t sản ph&acirc;̉m ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ng&acirc;n hàng MB Bank.

Dòng ti&ecirc;̀n thanh toán trái phi&ecirc;́u sẽ đ&ecirc;́n từ ngu&ocirc;̀n thu từ dự án đ&acirc;̀u tư x&acirc;y dựng và kinh doanh cơ sở hạ t&acirc;̀ng Khu c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p Bàu Bàng mở r&ocirc;̣ng, các dự án khác thu&ocirc;̣c Becamex IDC và ngu&ocirc;̀n thu hợp pháp khác từ hoạt đ&ocirc;̣ng kinh doanh của c&ocirc;ng ty.

Mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y nhằm thanh to&aacute;n một phần hoặc to&agrave;n bộ số tiền gốc v&agrave; l&atilde;i đến hạn c&aacute;c khoản nợ tr&aacute;i phiếu của c&ocirc;ng ty.

Theo b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh hợp nhất qu&yacute; 1/2023, Becamex IDC đang c&oacute; khoản nợ tr&aacute;i phiếu thường d&agrave;i hạn đến hạn trả l&agrave; 917,6 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, 399,5 tỷ đồng của CTCP Chứng kho&aacute;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Việt Nam (BSC) v&agrave; 518,1 tỷ đồng l&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c.

Theo HNX, ng&agrave;y 11/6/2023 tới đ&acirc;y, Becamex IDC sẽ đ&aacute;o hạn 2 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu lần lượt l&agrave; BCMH2123002 v&agrave; BCMH2123003 với tổng gi&aacute; trị theo mệnh gi&aacute; ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; 921 tỷ đồng. Hai l&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y được ph&aacute;t h&agrave;nh ng&agrave;y 11/6/2021 v&agrave; c&oacute; kỳ hạn 2 năm.

Đồng thời, Becamex IDC cũng đang lưu h&agrave;nh 20 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu kh&aacute;c nhau c&oacute; gi&aacute; trị dao động từ 100 &ndash; 2.500 tỷ đồng, đ&aacute;o hạn chủ yếu v&agrave;o th&aacute;ng 8/2024. Tổng gi&aacute; trị c&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu của Becamex đang lưu h&agrave;nh l&agrave; 9.321 tỷ đồng

Ngo&agrave;i ra, một số th&agrave;nh vi&ecirc;n của Becamex IDC cũng đang sở hữu khoản nợ h&agrave;ng trăm tỷ đồng tư tr&aacute;i phiếu.

Cụ thể, C&ocirc;ng ty CP Kinh doanh v&agrave; Ph&aacute;t triển B&igrave;nh Dương (Becamex TDC) đang lưu h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu TDC.BOND.2020.700 c&oacute; gi&aacute; trị 700 tỷ đồng, đ&aacute;o hạn v&agrave;o ng&agrave;y 15/11/2025.

C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển hạ tầng kỹ thuật Becamex-B&igrave;nh Phước cũng đang sở hữu khoản nợ 1.710 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu từ 3 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu BECAMEX-BINHPHUOC, BCMBP.H.20.28.001 v&agrave; BCMCH2128001, cả 3 l&ocirc; n&agrave;y đều do Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Qu&acirc;n Đội (MBBank; HoSE: MBB) l&agrave;m đơn vị đăng k&yacute;/lưu k&yacute;.

Một th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c l&agrave; C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) đang lưu h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu IJCH2025001 với gi&aacute; trị 500 tỷ đồng.

Như vậy, thống k&ecirc; từ HNX cho thấy, hiện Becamex v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n đang sở hữu khoản nợ 12.231 tỷ đồng từ tr&aacute;i phiếu.

T&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/3/2023, Becamex IDC c&oacute; tổng t&agrave;i sản hơn 48.589 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đ&oacute;, tiền v&agrave; c&aacute;c khoản tương đương tiền giảm 60% xuống 436,2 tỷ đồng; Khoản phải thu ngắn hạn kh&aacute;ch h&agrave;ng tăng 10% l&ecirc;n 3.284 tỷ đồng; H&agrave;ng tồn kho chiếm phần lớn trong cơ cấu t&agrave;i sản với mức 21.356 tỷ đồng tăng 2,3% so với đầu năm; Khoản đầu tư v&agrave;o c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết đạt 15.337 tỷ đồng&nbsp;

Tổng nợ phải trả tăng nhẹ của Becamex IDC l&ecirc;n 30.627 tỷ đồng, trong đ&oacute;, nợ vay ngắn hạn tăng 14% l&ecirc;n 5.639 tỷ đồng, nợ vay d&agrave;i hạn giảm nhẹ xuống 10.849,2 tỷ đồng. Tổng nợ vay 16.488 tỷ đồng chiếm 54% nợ phải trả. Trong đ&oacute;, nợ tr&aacute;i phiếu d&agrave;i hạn ghi nhận 8.965 tỷ đồng v&agrave; gần 917,6 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu sắp đ&aacute;o hạn.

<a href="https://vnbusiness.vn/co-phieu/ganh-no-hon-12-000-ty-dong-trai-phieu-becamex-idc-muon-pha-t-ha-nh-1-000-ty-do-ng-tra-i-phie-u-trong-tha-ng-6-de-da-o-no-1093076.html">Ho&agrave;ng Nam-Link gốc</a>